Travel Demand Bulletin: Positieve signalen verschijnen voor de Europese hotelindustrie - Deel 2

Na twee jaar van opgekropte reisfrustratie geven nieuwe zoekgegevens voor vluchten en hotels aan dat consumenten van plan zijn om in het voorjaar en de zomer van 2022 te reizen. Dit ondanks de aanhoudende onzekerheid in Europa na de Russische invasie van Oekraïne en de aanhoudende onvoorspelbaarheid rond Covid- 19 reisbeperkingen.

Toekomstgerichte zoekgegevens voor vluchten en hotels van OTA Insight's gratis Global Market Insight-tool schetsen een optimistisch beeld, waar we sinds eind februari, toen de oorlog in Oekraïne begon, een wekelijkse stijging van de vraag naar Europese bestemmingen hebben gezien. Maar liefst 3 op de 4 Europeanen plannen dit jaar voorjaars- en zomervakanties naar bestemmingen in heel Europa, en met het hoogseizoen dat snel nadert, hebben hotels in heel Europa de kans om ervoor te zorgen dat ze hun winst kunnen maximaliseren door zich op het juiste moment op de juiste klant te richten .

Pre-boekingsgegevens van Market Insight geven inzicht in de vraagevolutie van een bepaalde bestemming, waardoor hoteliers een kans krijgen om weloverwogen commerciële beslissingen te nemen, op basis van realtime prognoses. Door in dit vroege stadium van de boekingscyclus een effectieve commerciële strategie te implementeren, hebben hoteliers een unieke kans om kijkers om te zetten in boekers, voor op hun concurrentie, en er toch voor te zorgen dat ze hun voorraad tegen de optimale prijs verkopen.

In deel 1 van deze analyse hebben we gekeken naar Amsterdam en Rome. In deel 2 onderzoeken we zoekgegevens voor vluchten en hotels voor Barcelona, Berlijn, Londen, Madrid en Parijs.

OTA en metasearch evolutie Barcelona, Berlijn, Londen, Madrid en Parijs

Parijs

In Parijs zijn de zoekopdrachten naar vluchten in april 2022 12,85 keer hoger dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Na een stijgende trend in zoekopdrachten vanaf januari 2022, daalden ze met 21% tussen 21 februari en 28 februari, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Zoekopdrachten zijn sindsdien met 53% gestegen ten opzichte van wat ze waren op 28 februari. Terwijl het zoeken naar hotels eind februari een vergelijkbare terugval kende, is er een tragere heropleving.

Desondanks zijn ze in april 2022 nog steeds 9,7 keer hoger dan op hetzelfde moment in 2021 en zijn GDS-zoekopdrachten 8,7 keer hoger dan begin april 2021. In de afgelopen week was 20% van de hotelzoekopdrachten afkomstig uit Amerika, terwijl 68% van de zoekopdrachten naar vluchten afkomstig waren uit Europa, inclusief het VK. Na de versoepeling van de regels in delen van Azië, zien we ook steeds meer zoekopdrachten naar vluchten vanuit de Republiek Korea. In februari kwam slechts 5% van alle zoekopdrachten naar vluchten uit Azië, maar dit is sindsdien gestegen tot 16%.

Er is een duidelijke verschuiving opgetreden in de doorlooptijden van boekingen, waarbij consumenten ofwel op zoek waren naar snelle uitjes of datums ruim van tevoren. Uit zoekpatronen blijkt dat 38% van de hotelzoekopdrachten betrekking hebben op datums van 29-90 dagen vooruit, en 28% op datums in de periode van 8-28 dagen - 10% meer dan begin maart. In maart 2021 was 64% van de zoekopdrachten op datums die meer dan 3 maanden verwijderd waren. Vandaag de dag is 27% van de zoekopdrachten voor datums die meer dan 90 dagen verwijderd zijn.

Andere bestemmingen in Frankrijk, vooral die langs de zuidkust, krijgen ook veel belangstelling voor het dreigende hoogseizoen in de zomer. Zoekgegevens voor vluchten voor Nice en Cannes laten een stijging van 87% zien sinds begin maart, en 10 keer meer zoekinteresse dan in dezelfde periode vorig jaar. In april 2021 had slechts 8% van de zoekopdrachten naar hotels betrekking op datums in het tijdvenster van 8-28 - 20% in april 2022. Eind februari was 16% van de zoekopdrachten naar vluchten naar Cannes op datums in de 8-28 dag venster, maar tegen het einde van maart was het aantal zoekopdrachten naar datums binnen dit venster gestegen tot 28%.

Evolutie van het zoeken naar vluchten Parijs, Nice en Cannes

Londen

De komst van de Omicron-variant in Londen eind 2021 zorgde voor een enorme daling van het aantal zoekopdrachten naar hotels - tot een niveau dat net zo laag was als in maart 2021. Maar met de versoepeling van de beperkingen voor zowel aankomst als vertrek naar Londen, is er sindsdien een gestage toename in zoekopdrachten voor zowel vluchten als hotels.

In feite zijn er 5 keer zoveel zoekopdrachten naar vluchten geweest als begin januari, en sindsdien zijn de OTA-zoekopdrachten 4 keer toegenomen. GDS-zoekopdrachten zijn ook aanzienlijk gestegen en zijn 7 keer hoger dan in januari. Het aantal zoekopdrachten naar hotels vanaf januari kwam snel in een stroomversnelling. Net als andere bestemmingen in Europa werd de opleving echter verstoord door het conflict in Oekraïne, wat leidde tot een onmiddellijke daling van 19% in het aantal zoekopdrachten naar vluchten eind februari.

In de tweede week van maart hervatte het momentum en ondanks dat alle reisbeperkingen sindsdien zijn weggevallen, heeft het aantal hotelzoekopdrachten nog niet helemaal hetzelfde niveau bereikt als voor het uitbreken van de oorlog.

OTA en metasearch evolutie Londen

De doorlooptijden van zoekopdrachten zijn sinds maart 2021 ook verschoven. Op dat moment had 73% van de zoekopdrachten betrekking op datums die meer dan 90 dagen in de toekomst liggen. Een jaar later heeft 31% van de zoekopdrachten betrekking op hetzelfde boekingsvenster. Momenteel is 37% van al het zoekverkeer naar hotels gericht op datums die binnen de periode van 29 - 90 dagen vallen, tegen 22% in 2021. Terwijl 10% van de OTA-zoekopdrachten betrekking hadden op datums in de periode van 8-28 dagen. En terwijl 10% van de zoekopdrachten in 2021 betrekking had op datums in de periode van 8-28 dagen, ging 24% van de hotelzoekopdrachten op datums binnen die boekingsperiode in april 2022.

Berlijn

Ook in Berlijn is sinds maart 2021 een grote toename te zien in het aantal zoekopdrachten naar vluchten en hotels: 9,72 keer zoveel zoekopdrachten naar vluchten en 7,3 keer zoveel zoekopdrachten naar hotels. Sinds januari heeft deze opwaartse trend zich voortgezet en we hebben een 4,79-voudige stijging gezien in het aantal zoekopdrachten naar vluchten en een 3,89-voudige stijging in het aantal zoekopdrachten naar hotels, ondanks een verstoring van de trend eind februari.

Sinds januari wijzen zoekopdrachten ook op een verschuiving in de doorlooptijd van boekingen naar Berlijn, waar in het venster van 8 tot 28 dagen hotelzoekopdrachten gingen van 16% naar 34%. In 2021 was 11% van de zoekopdrachten op datums in het venster van 8-28 dagen, maar dit is een jaar later gestegen tot 34%. 80% van het zoekverkeer naar vluchten in Berlijn is afkomstig uit Europa, waarvan 15% uit het VK, 14% uit Spanje en 11% uit Italië. 85% van de OTA- en meta-zoekopdrachten komt ook uit Europa, waar 48% uit Duitsland zelf komt en 10% van de hotelzoekopdrachten uit het VK.

Madrid en Barcelona

In Madrid zijn zowel het aantal zoekopdrachten naar vluchten als hotels 6 keer hoger dan in maart 2021. 46% van de hotelzoekopdrachten komt uit Spanje. 62% van alle zoekopdrachten naar vluchten komen uit Europa en 32% uit Amerika. Daarvan komt 11% uit Mexico, 10% uit Italië en 10% uit het VK. Net als vergelijkbare bestemmingen gaan de doorlooptijden van boekingen terug naar meer traditionele patronen. 38% van de hotelzoekopdrachten zijn voor datums binnen de periode van 8 - 28 dagen en 35% zoekt naar datums in de boekingsperiode van 29 - 90 dagen.

In Barcelona doet zich een soortgelijk patroon voor, hoewel het aantal zoekopdrachten naar vluchten naar Barcelona 11 keer groter is dan in maart 2021. Ook het aantal zoekopdrachten naar hotels is 8,7 keer hoger dan in dezelfde tijd vorig jaar. En hoewel er eind februari een lichte daling was in het aantal zoekopdrachten, begon het zoekvolume van hotels tegen de 2e week van maart weer te stijgen. GDS-zoekopdrachten zijn sinds begin 2022 ook behoorlijk gestegen en zijn 5 keer zo hoog als eind maart vorig jaar. 89% van het zoekverkeer naar vluchten komt uit Europa, waarvan 21% uit het VK, 13% uit Italië en 12% uit Duitsland.

Overzicht

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de vraag naar een aantal grote steden in Europa toeneemt. Veel van het zoekverkeer komt uit andere Europese landen, maar naarmate de beperkingen in andere regio's beginnen te versoepelen, zal er waarschijnlijk meer interesse zijn van verder weg.

Hoewel de oorlog in Oekraïne zeker de directe interesse van consumenten om te reizen heeft aangetast, blijkt uit marktinformatie dat dit slechts tot half maart duurde. Het valt nog te bezien wat de economische effecten van de oorlog op de consument zullen zijn, en hoe dat de vraag op langere termijn kan beïnvloeden. Voorlopig willen consumenten de ketenen van twee jaar reisbeperkingen doorbreken.

Met behulp van toekomstgerichte gegevens van Market Insight en Global Market Insight kunnen we zien dat de voorspelling van de vraag naar reizen er positief uitziet voor Europa en dat de boekingsdoorlooptijden terugkeren naar de meer traditionele 30-45 dagen sweet spot.

Gewapend met deze gegevens kunnen hoteliers en hun commerciële teams proberen hun marktaandeel te veroveren door in de vroege stadia van het boekingstraject een overtuigende prijs-, marketing- en distributiestrategie te implementeren.

In een zeer dynamische markt is het belangrijker dan ooit om een concurrentievoordeel te hebben ten opzichte van uw compet.