כל מי שמספר לך נתונים סטטיסטיים על הוצאות טכנולוגיות או תחזיות של בתי מלון, מלא בזה בכנות. וורן באפט אמר באופן מפורסם, "עדיף להיות בערך צודק מאשר בדיוק טועה". אנחנו לא הולכים לספר לכם "סטטיסטיקות" של כמה קומץ מנהלי מערכות מידע בבתי מלון אומרים שהם מוציאים על טכנולוגיה. אנחנו גם לא טוענים שיש לנו נתוני שוק מדויקים שלמען האמת, בלתי אפשרי לקריאה מדויקת מסיבות שלא ניכנס אליהן כאן.
במאמר זה נדבר על מה שאנו רואים בשוק, כיצד טכנולוגיית המלונאות מתבגרת ומה המשמעות של עסקי המלונאות שלך.
בעשור האחרון לערך טכנולוגיית המלונות יצאה מהאופנה עבור משקיעים. משקיעי הון סיכון רציניים התכווצו כששמעו על הסטארט-אפ החדש ביותר שגייס מיליון דולר כדי 'לחולל מהפכה בחוויית האורחים'.
הייתה לכך השפעה חיובית באופן מפתיע על תעשיית הטכנולוגיה המלונאית ואילצה חברות להתמקד במתן החזר ROI ברור והצעות ערך חזקות ללקוחות פוטנציאליים של בתי מלון.
החברות שצלחו את בצורת ההשקעות ממוקמות כעת טוב יותר מאי פעם לעזור למלונאים להתחרות בעידן הדיגיטלי והמשקיעים שמים לב. כשהאוקיינוס המממן התייבש רק הספינות הממוקמות הכי טוב שרדו - וזה טוב לכל המערכת האקולוגית.
היינו עדים ל-5 מגמות מפתח במחצית השנייה של 2018 המבשרות את 2019 כשנת פריצת דרך בתעשייה:
1) משקיעי הון סיכון הופכים לשוריים בטכנולוגיה של בתי מלון
2) החברות שהשיגו קנה מידה עם מוצרי נישה מתפתחות לפלטפורמות
3) פרייבט אקוויטי קונה עסקים חזקים בתזרים מזומנים
4) חברות מובילות מושכות כישרונות מטכנולוגיה גדולה
5) שווקי אפליקציות פותחים עידן חדש של קישוריות
משקיעי הון סיכון הופכים לשוריים בטכנולוגיה של בתי מלון
משקיעי סיכון אוהבים גם את התערובת הבריאה של לקוחות ארגוניים ו-SMB עם זנב ארוך שעולם המלונאות מספק.
שיעורי הנטישה בחברות טכנולוגיה בבתי מלון נמוכים ביותר בהשוואה לתעשיית ה-SaaS הרחבה יותר, ויש מרחב לבן כמעט בכל רחבי הלוח. המקורות שלנו אומרים לנו שרק ל-10% מהמלונות יש מערכות לניהול נכסים בענן ורק 7% משתמשים בתוכנה לניהול הכנסות כדי לתמחר את החדרים שלהם. קטגוריות חדשות צצות כמו כלים להזמנה ישירה, תוכנות לניהול מטא-חיפוש ופלטפורמות למכירות נוספות שעדיין בחיתוליהן.
משקיעי הון סיכון מסתובבים גם בחברות טכנולוגיה של בתי מלון כשהתעשייה מתבגרת. הלהקה TCV של עמק הסיליקון השיגה לאחרונה אקזיט יפה ברכישת Social Tables של Cvent ב-100 מיליון דולרובמקביל להוביל את מימון סדרה D של 120 מיליון דולר של Sojern . TCV השקיעה גם ב-Airbnb, Expedia, HomeAway, TripAdvisor, SiteMinder , ExactTarget, Act-On ו-Arba במסגרת תחום הנסיעות.
Thayer Ventures השקיעה יחד עם TCV בעסקת Social Tables. תאיר מחזיקה במניות Nor1 , ADARA , Mews Systems ו- Optii . Thayer Ventures גם השקיעה ב-Mews Systems לצד Notion Ventures האירופית, שבמקרה גם היא משקיעה ב- Triptease . Jos White של Notion VC מצביע על הזרז הבסיסי שגורם ל-VC לבחון היטב את החלל:
"אנחנו חושבים שתעשיית המלונאות נמצאת בנקודת מפנה מבחינת האופן שבו היא משתמשת בטכנולוגיה כדי לנהל טוב יותר את הפעילות שלהם ולשנות את חווית האורחים."
השקעה לא טובה כשלעצמה, אבל ההשקעה מעידה על כך שיש הון שמופעל כדי להניע חדשנות וחדשנות היא בדיוק מה שהמלונות צריכים כדי להתחרות עם שחקני Hometel כמו Stay Alfred (47 מיליון דולר), סלינה (סבב של 95 מיליון דולר) ו-Sonder ( סיבוב של 85 מיליון דולר, תאיר השתתף) שלא לדבר על ה-AirBnB, VRBO וה-Homeaways של העולם.
החברות שהשיגו קנה מידה עם מוצרים מתפתחות לפלטפורמות
חברות טכנולוגיה מעולות של מלונאות מתחילות בדרך כלל כמוצרי מיקרו-SaaS נישה, אשר בהתחלה נראים כמו תכונות ולא כמוצרים מן המניין, ואז המצליחות זוכות למשיכה ובדרך כלל עוברות לגישת פלטפורמה.
בשנת 2019 אנו רואים מספר רב של גישות פלטפורמת ספקי נישה אלו מתחילות לפעול.
Revinate התחילה בתור תוכנה לניהול מוניטין וכעת הפכה למובילהספק CRM בחלל. Triptease , יוצרת הקטגוריה של כלי הזמנה ישירה השיקה פלטפורמה משלה לניהול metasearch ופונקציונליות של צ'אט חי באתר.
ספקית מערכות ניהול ההכנסות Duetto השיקה מוצרים בתחום מודיעין פגישות ואירועים ובינה עסקית. פלטפורמת הקניות Rate OTA Insight השיקה גם פלטפורמת בינה עסקית משלה ב-2018.
"כלכלת ה-SaaS יצרה את הפתרונות הטובים ביותרנגיש לכל סוגי המלון"
~ סנקר נאראין
החברות הללו מטשטשות את הגבול בין מוצרים לפלטפורמות - משהו שבעלי התפקידים עושים כבר שנים. היכן שחברות כמו Amadeus , Saber ו- TravelClick הגדילו פעם את תיקי המוצרים שלהן באמצעות רכישות - הזן החדש של פלטפורמות בונה קווי מוצרים חדשים בבית ומהווים איום מהותי מכיוון שהם יכולים לנוע מהר יותר ולהסתגל לביקוש בשוק בצורה יעילה יותר.
פרייבט אקוויטי נכנס לפעולה
לא רק משקיעי הון סיכון ושחקני פלטפורמה מאותתים לשינוי הזה. פרייבט אקוויטי שמה לב לדינמיקת השוק המתפתחת הזו והיא עושה סוג אחר של הימור לחלוטין.
חברת ההשקעות הפרטיות הקנדית Jonas Software רכשה לאחרונה את חברת הטכנולוגיה לקידום מלונות לאונרדו . המשרד מחזיק גם ב- MSI Solutions , Springer Miller Systems ו- Bookassist .
באופן דומה, Valsoft רכשה לאחרונה את CMS Hospitality , היוצר של GuestCentrix PMS . החברה מחזיקה גם בספקי ה-PMS WelcomeSystems ו- Innquest , היוצר של roomMaster PMS .
סוג חדש של קונגלומרט מתהווה
בשנת 2018, עליבאבא תמכה בשיג'י הסלימה את מעמדה בספקית ה-PMS לרכישת שטחיםStayNTouch. Shiji מחזיקה במוצרי טכנולוגיה רבים אחרים של אירוח כגון ReviewPro , Kalibri Labs , Snapshot ו-Infrasys. הם אפילו הורידו את רוב המניות בחטיבת APAC של הורוואת' כדי לחזק את היצע השירותים עבור המוצרים הנבדלים הללו בפורטפוליו.
קונגלומרטים טכנולוגיים גדולים של בתי מלון אינם דבר חדש. למעשה, כיסינו כאן חלק מההיסטוריה .
עם זאת, קונצרניות עולם ישן כמו אמדאוס וסאבר נוסדו לפני עשרות שנים ועידן חדש של מתמודדים מתהווה. יהיה מעניין לראות מי יוצא בראש. בשנת 2018, אמדאוס הכפילה את עסקי הטכנולוגיה של המלונאות שלה ורכשה את TravelClick תמורת 1.5 מיליארד דולר.
כישרונות מובילים מציפים את הטכנולוגיה של בתי המלון
במקביל להזרמות ההון הגדולות הללו, טכנולוגיית המלונאות מגייסת גם דור חדש של מנהיגים מחברות טכנולוגיה בולטות מהדרג העליון כמו פייסבוק, טוויטר ו-Xero. SiteMinder פנה לאחרונה ל-Xero COO Sankar Narayan כדי להפוך למנכ"ל שלה ולהפוך את החברה ממוצר ניהול ערוצים לפלטפורמה טכנולוגית מלונאית. באופן דומה, דואטו הביא לאחרונה את גורו ספירת הקלפים ואת ראש ניתוח טוויטר לשעבר, ג'ף מא, כדי לחזק את אמון המוח של ניתוח הנתונים של החברה.
שוק האפליקציות מוביל עידן חדש של קישוריות
SiteMinder היא במקרה גם אחת מאותן חברות שעוברות ממוצר (מנהל ערוץ) לפלטפורמה וכעת בנתה שוק אפליקציות משלה עם Siteminder Exchange. הבורסה נראית דומה לאסטרטגיה של סנאפצ'ט בכך שלשניהם יש מוצרים קנייניים אך גם רוצים לפעול כפלטפורמה ולא רק כמנהלת ערוץ (SiteMinder ) או פלטפורמת BI ( Snapshot ). חברות ניהול נכסים כמו Apaleo , Protel ו- Mews Systems פיתחו כולן מקומות שוק קנייניים עבור ספקי צד שלישי שאפשר לבנות עליהם. סוג שלישי של מחברים מופיע עם חברות כמו Hapi ואימפלה .
יש כאן הזדמנות שוק ענקית ואנחנו חושבים שיש מקום לכל אחת מהחברות הללו לחצוב נישה. המציאות היא שהקישוריות היא אתגר עצום שיידרשו מספר צדדים לפתור - זה בשום אופן לא תרחיש מנצח.
2018 הוגדרה על ידי הזרקות הון, רכישת כישרונות, אינטגרציות ומיזוגים ורכישות.
שנת 2019 מתעצבת להיות שנה של שיתוף פעולה, בשלות פלטפורמה וקנה מידה מהיר - ממה אתה הכי מתרגש?
