דבר ראשון: התקציב שלך מסתמך על נתונים היסטוריים, שתרצה שיהיו לך בהישג יד במהלך תהליך התקציב. אבל נתוני המלונות אינם חשובים רק בעונת התקציב; תמיד צריכה להיות לך גישה נוחה לנתוני ייצור שתוכל לפלח לפי תוכנית תעריפים, סוג חדר , מקור ופרופיל אורח. באופן אידיאלי, אתה לא צריך לחפור כדי למצוא את הנתונים האלה. אם הנתונים אינם זמינים בקלות ב- PMS שלך, סביר להניח שתצטרך פתרון בינה עסקית או תוכנת תקציב וחיזוי או הנהלת חשבונות כדי לקבל את הנתונים הדרושים להכנת התקציב השנתי שלך ותוכנית עסקית רחבה יותר. ביקורת תכופה היא גם רעיון טוב כדי להבטיח שמספרי הייצור מושכים כהלכה. למטרות תקצוב, אנו ממליצים לגשת לנתונים אלו דרך לוח מחוונים (או אפילו קובץ אקסל גדול עם טבלאות ציר) כך שתוכל למצוא במהירות תפוסה בתאריך נתון או נתח פלח אורח במהלך חודש מסוים, למשל.

על מנת שצוות המלון שלכם ישאר ביחסים טובים לאחר תהליך הכנת התקציב, חשוב לבקש מכולם תגובות. מכיוון שמחלקת המכירות בדרך כלל מספקת נתח גדול של הפקת לילה בחדר, וחלון ההזמנה שלהם נוטה יותר מאורחים חולפים (לרוב), בניית הערכות לעסקים ארגוניים (נוסעים עסקיים) וקבוצות היא מקום טוב להתחיל את הפיננסים שלך. לְתַכְנֵן. צוות המכירות יכול לספק הערכות לייצור לילה בחדר לכל חשבון, לפי חודש אם אפשר. מנהלי המכירות מכירים את הלקוחות שלהם בצורה הטובה ביותר, וסביר להניח שתהיה להם דופק לגבי האם חשבון נתון יפיק יותר או פחות מהשנה הקודמת. בסיס זה יאפשר לך לשכב תקציב לאורחים חולפים בצורה מדויקת יותר.

לאחר קבלת בסיס מצוות המכירות, אתה יכול להעביר הילוך כדי לחשוב על הביקוש לפנאי בענף המלונאות. בניית לוח ביקוש היא דרך מצוינת להבין מגמות עונתיות וספציפיות של צ'ק-אין, והיא תדגיש כיסים שבהם עשויה להיות הזדמנות כלשהי להשיג הכנסה נוספת לפני שתקופות הצורך הללו יתגנבו אליך מאוחר יותר. שיטה מומלצת היא לבנות לוח שנה ב-Excel, כאשר כל שבוע כשורה, וכל עמודה כיום בשבוע. הזינו את התפוסה החזויה בתא של כל יום. תחזית יומית מאפשרת לך לקבל מידע מפורט, שכן יום שישי אחד במאי עשוי להיות עמוס יותר (או איטי יותר) מיום שישי אחר במאי. באופן דומה, תאריכים באותו שבוע יכולים לראות תנודות פראיות בביקוש. לדוגמה, סופשבוע של יום הזיכרון עשוי להיות תחזית של 100% תפוסה, אבל 2 בינואר עשוי להיות קרוב יותר ל-30%. לאחר מכן, באמצעות עיצוב מותנה, תוכל להחיל קודי צבע כדי לאתר במהירות תקופות עם דרישה גבוהה ונמוכה יותר.

כל הנתונים שבדקנו עד כה הם ספציפיים למלון שלך. אבל הביצועים של הסט התחרותי שלך הם גורם חשוב בביצועים העתידיים שלך. האם מלונות מסוימים בקבוצת החברות שלך גדלים מהר יותר מאחרים? האם מלון אחד גונב חלק מהשאר? אנו ממליצים ללמוד לפחות שנתיים של נתוני STR המציגים את הביצועים של בתי המלון שלך. על ידי השוואת מדדים משנה לשנה, אתה יכול לקבוע אם מלונות המתחרים גדלים או מצמצמים את חלקם. מלון שיש לו מגמה שלילית משנה לשנה עשוי להצביע על ביקוש רב יותר למלון שלך, או שהוא עשוי לאותת על ירידה בתעריף במלון זה, מה שעלול לגנוב חלק מהמלון שלך.

בנוסף לנתוני מתחרים, תרצה לשלב מגמות ביקוש מקומיות בתקציב שלך. ודא שהתקציב שלך משקף את הביקוש בשוק בחגים ובמהלך אירועים גדולים כמו כנסים, משחקי ספורט, סיום לימודים, קונצרטים ועוד. לשכת הכנסים והמבקרים המקומית שלך היא משאב טוב למידע זה. גם אם עבדת בשוק עשרות שנים, לוחות הזמנים של האירועים משתנים, לכן מומלץ לבדוק את לוח האירועים המקומי מדי שנה כדי לוודא שהתקציב שלך משקף את מניעי הביקוש העדכניים ביותר.

תקציב טוב אינו שלם בלי בדיקה קטנה! למרות שכבר ניתחת את דוחות ה-STR של compset שלך, כדאי לשקול לקחת השראה ממסעות המכירות או טקטיקות השיווק שלהם. כמה חנויות פשוטות באתרי האינטרנט שלהם יכולות לרמז לך על מה המתחרים שלך תכננו לשנה ולספק השראה למבצעים משלך. בדרך כלל, הקומסט שמנהל מלון בוחר יחלק מספר דומה של חדרים ויפעיל פעולות מלון דומות. זה מצוין להשוואה בין תפוחים לתפוחים, אבל כדאי להרחיב את ההתמודדות בתרגיל זה כדי לקבל יותר השראה לתקציב התפעולי שלך בשנה הקרובה.

פיו! השלמת את כל המחקר והניתוח שלך, ועכשיו הגיע הזמן לחצות את ה-T שלך ולנקד את ה-I שלך לפני הגשת התקציב הסופי. הקדישו זמן מה לצעוד אחורה ושאלו את עצמכם האם המספרים שהעלתם הגיוניים. האם הכל נראה ריאלי, אבל עדיין מאתגר?

בעוד שעונת התקציב מתרחשת בדרך כלל אחת לשנה, לא כדאי להשאיר את החומרים להכנת התקציב שלך עד לשנה הבאה. בדיקה חוזרת של התקציב שלך באופן קבוע יעזור לך להבין את הביצועים הנוכחיים ולחדד את אסטרטגיית התקציב שלך לשנים הבאות. חלק מהמלונאים אפילו בוחרים להשתמש בתקציב מתגלגל, שבו, בכל חודש, הם מוסיפים חודש חדש לתחזית שלהם כך שתמיד תהיה להם תחזית מלאה של 12 או 13 חודשים.

בסופו של דבר, אסטרטגיית התקציב והתהליך שלך צריכים להיות מותאמים לצרכים הספציפיים של המלון שלך, כך שייתכן שייקח קצת זמן כדי לקבוע מה עובד הכי טוב. עדיין יש לך שאלות לגבי הכנת תקציב המלון שלך? תודיע לנו!