Onde a equipe financeira do seu hotel deve estar neste momento da temporada de orçamento

É aquela época do ano – temporada de orçamento. "Orçamento" – até mesmo a palavra soa assustadora para a maioria das pessoas. A boa notícia é que o processo de orçamento para seu hotel não precisa ser excessivamente difícil. Os principais ativos ao construir um orçamento para sua empresa hoteleira são:

 Organização

 Trabalho em equipe – com todos os departamentos fornecendo suas contribuições e informações sem demora.

 Software específico para hotéis – para ajudar sua equipe financeira a coletar dados precisos sobre seu portfólio e fornecer facilmente o orçamento recomendado no prazo.

Vamos começar com o básico

Um orçamento de hotel é essencialmente um plano financeiro e uma estratégia para o próximo ano fiscal. Ele fornece uma visão interna da saúde financeira da organização e oferece projeções de receita, despesas e desempenho geral. Uma observação: o monitoramento de orçamentos não para com a aprovação no final da temporada de orçamento; as equipes financeiras devem monitorar consistentemente o desempenho do hotel ao longo do ano em relação ao orçamento, pois a indústria hoteleira é facilmente afetada por fatores econômicos e pelos resultados da demanda de hóspedes em diferentes épocas do ano.

O passo mais importante é garantir que você tenha dados precisos – seu orçamento só pode ser tão útil e preciso quanto os dados que você tem. Dados históricos precisos, incluindo receitas e despesas, são a chave para identificar metas para o próximo ano, bem como tendências de ocupação e avaliar o desempenho da propriedade. As soluções de software de hoje ajudam a automatizar muitos processos e acessar dados aplicáveis ​​em um painel. As equipes financeiras não precisam criar relatórios manualmente como faziam no passado e, por isso, essas soluções ajudam a reduzir erros e fornecem insights valiosos.

Embora sua equipe financeira provavelmente esteja no meio da temporada de orçamento, agora é o momento de fazer algumas perguntas: Conforme você trabalha na temporada de orçamento, você envolveu todos os gerentes de departamento do seu hotel? Todos eles enviaram suas tarefas atribuídas nos prazos que você solicitou? Há alguém que possa precisar de alguma orientação extra da sua equipe? Um orçamento sólido requer a contribuição de vários departamentos, e alguns podem precisar de ajuda da equipe financeira para as projeções do próximo ano.

Sua propriedade ou grupo hoteleiro ainda está usando análises devido à COVID?

A Statista estima que o tamanho do mercado da indústria hoteleira e de resorts em todo o mundo atingiu US$ 1,5 trilhão em 2023, com as taxas de ocupação se recuperando para os níveis pré-pandêmicos. É fundamental que os hotéis se afastem das análises focadas na COVID e trabalhem com novos padrões e novos dados. Está na hora!

No primeiro trimestre deste ano, havia 6.195 hotéis em construção, com 3.840 propriedades planejadas para começar a construção nos próximos 12 meses. Com taxas de ocupação em níveis pré-pandêmicos e construção a todo vapor, sua equipe financeira deve olhar para dados recentes e não confiar em números pré-pandêmicos e pandêmicos. É hora de seguir em frente e usar dados precisos e recentes para começar a impulsionar o desempenho da sua propriedade para frente e parar de olhar para trás.

O que sua equipe financeira está reunindo para o orçamento de 2025 do seu hotel

O orçamento de um hotel depende de estimativas precisas de despesas, receitas e metas financeiras. Isso inclui receitas estimadas, como:

 vendas de quartos (com base nas taxas de ocupação e ADR/tarifa média diária)

 vendas de alimentos e bebidas, incluindo eventos

 receitas auxiliares, como spa, golfe, vendas de conferências

As despesas projetadas incluem:

 custos fixos

 custos variáveis

 despesas operacionais

 vendas e marketing

 custo dos produtos vendidos (incluindo despesas com alimentos e bebidas)

 despesas de capital, bem como quaisquer taxas de substituição de equipamentos (incluindo melhorias de propriedade)

Por exemplo, os quartos tendem a gerar a maior receita para um hotel, e a mão de obra tende a ser a maior despesa. Ao reunir essas informações e concluir adequadamente um orçamento, sua equipe financeira de hotel pode se concentrar na lucratividade, eficiência operacional e garantir a saúde financeira geral do negócio.

Ao analisar dados de desempenho, dados financeiros de diferentes departamentos e condições de mercado, sua equipe pode revisar tendências que são valiosas na criação do orçamento e das previsões financeiras de sua propriedade. Em poucas palavras, o objetivo mais importante de um orçamento, ou do plano que sua equipe financeira coloca em prática, é garantir que o desempenho financeiro esteja alinhado com os objetivos de negócios da organização.

Olhando para a frente

Antes que você perceba, será a temporada de orçamento novamente em 2025. Não deixe de acompanhar nosso blog para conferir os destaques das atualizações incluídas no novo USALI 12. O prazo para os hotéis adotarem essas mudanças é 1º de janeiro de 2026, então muitas organizações hoteleiras provavelmente incorporarão essas atualizações até agosto do ano que vem para incluí-las em seus orçamentos de 2026.

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Sobre Jill Wilder

Jill Wilder é a presidente da Aptech, uma fornecedora líder de soluções de contabilidade empresarial, inteligência empresarial e orçamento e previsão para o setor de hospitalidade. Ela trabalha no setor de hospitalidade há mais de 40 anos, 38 dos quais na Aptech. Wilder gerencia todas as funções de desenvolvimento do dia a dia, bem como as equipes financeiras, administrativas e de suporte ao cliente. Ela, assim como a equipe da Aptech, é conhecida por sua alta atenção aos detalhes e pela prioridade que dá aos relacionamentos com os clientes. Durante sua gestão, Wilder criou o departamento de suporte ao cliente da Aptech e dobrou seu tamanho, e ajudou a criar as certificações de treinamento e programas de implementação da empresa. Antes de ingressar na Aptech, Wilder estava na equipe de contabilidade do Longue Vue Club, onde supervisionava os relatórios financeiros do clube de campo sediado em Pittsburgh. Wilder é ativa no Capítulo Pittsburgh da Hotel Financial and Technology Professionals (HFTP), onde foi fundamental para ajudar a construir seus departamentos de desenvolvimento de membros e programas. Wilder é bacharel em Administração de Empresas com concentração em Gestão e Contabilidade pelo Robert Morris College e reside na área de Pittsburgh.