SiteMinder debütiert an der ASX mit einem überzeichneten Börsengang von 627 Mio. AU$ und einer Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. AU$

SiteMinder (ASX:SDR), die weltweit führende offene Hotelhandelsplattform, wird heute nach einem überzeichneten Börsengang (IPO) in Höhe von 627 Millionen AU$ den Handel an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Tickercode 'SDR' aufnehmen.

Im Rahmen des Börsengangs wurden 123.913.043 Aktien zu 5,06 AU$ pro Aktie angeboten, was zu einem Gesamtangebot von 627 Millionen AU$ führte und SiteMinders Marktkapitalisierung auf 1,36 Milliarden AU$ basierend auf dem Angebotspreis des Börsengangs festigte.

Von BlackRock verwaltete Aktienfonds führten den Börsengang mit verstärkter Unterstützung der bestehenden Investoren AustralianSuper, Ellerston Capital, Fidelity International, Pendal Group und Washington H. Soul Pattinson. Mehrere neue globale institutionelle Investoren schlossen sich auch führenden australischen Institutionen an, um den Börsengang zu verankern ? darunter Fonds, die von Caledonia, GIC, UniSuper, Wellington Management und einer großen globalen Investmentfirma mit Sitz in Kalifornien verwaltet werden ? zusammen mit einer starken Nachfrage von anderen renommierten institutionellen und privaten Anlegern.

Der langjährige SiteMinder-Aktionär Bailador Technology Investments wird als wesentlicher Aktionär fortgeführt.

Der erfolgreiche Börsengang stellt einen bedeutenden Meilenstein für SiteMinder dar, der SiteMinder in eine noch stärkere Position bringt, um weiteres Wachstum zu verfolgen und seine Führungsposition im großen, noch nicht durchdrungenen Hotelmarkt von mehr als einer Million Unterkunftsanbietern mit erheblichem Potenzial für eine verbesserte Online-Konnektivität weiter auszubauen.

Finanzleistung

SiteMinder erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtjahresumsatz von 101,0 Mio. AUD und im Juni 2021 einen jährlichen Gesamtumsatz von 104,9 Mio. AUD. Der Umsatz des Unternehmens blieb auch während des Höhepunkts von COVID-19 stabil, obwohl SiteMinder seine Zehntausenden von Hotels unterstützte Kunden, um durch die Pandemie zu navigieren.

Der heutige Börsengang folgt auf eine im September durchgeführte Pre-IPO-Finanzierungsrunde von über 100 Millionen AU$, die aus Primär- und Sekundärkapital von bestehenden Investoren und dem Eintritt von Fidelity International in die Aktionärsgruppe bestand.

Obwohl in Australien gegründet und ansässig, mit Produkt- und Entwicklungsteams, die technische Innovationen intern vorantreiben, werden fast 60 Prozent des Umsatzes von SiteMinder außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums erwirtschaftet.

?Der heutige Tag dient als weitere Erinnerung daran, dass die Innovatoren und Marktführer der Welt aus Australien hervorgehen können?, sagt Sankar Narayan, CEO und Managing Director von SiteMinder. ?Wir sind unseren Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Investoren dankbar, dass sie uns auf unserer bisherigen 15-jährigen Reise unterstützt haben. Insbesondere freue ich mich über die außerordentlich hohe Qualität der Aktionäre, die sich uns auf unserem weiteren Weg angeschlossen haben. Dazu gehören viele der größten und sachkundigsten globalen und australischen Giganten in der Anlagewelt, um die sehr starke Unterstützung durch unsere hochwertigen Bestandsinvestoren zu verstärken.?

Sankar fügt hinzu: ?In vielerlei Hinsicht fangen wir gerade erst an. Wir freuen uns sehr über diesen Schritt, der die nächste Stufe des SiteMinder-Geschäfts und unserer fortlaufenden Entwicklung darstellt.

?Die globale Hotelbranche hat in letzter Zeit eine Entwicklung wie nie zuvor erlebt. Der Bedarf an Technologien wie der Hotel-Commerce-Plattform von SiteMinder ist von erheblicher Bedeutung, da Hotels sich schnell digitalisieren und sich gleichzeitig an die sich ändernden Bedürfnisse und Verhaltensweisen ihrer Kunden anpassen mussten.?

Hintergrund

SiteMinder wurde 2006 in Australien gegründet und ist die weltweit führende offene Hotelhandelsplattform, die zu den Technologiepionieren für die Öffnung des Zugangs jedes Hotels zum Onlinehandel zählt. Diese zentrale Rolle hat SiteMinder das Vertrauen von mehr als 32.000 Hotels in 150 Ländern eingebracht, um ihr Geschäft zu verkaufen, zu vermarkten, zu verwalten und auszubauen.

Das globale Unternehmen mit Hauptsitz in Sydney und Niederlassungen in Bangkok, Berlin, Dallas, Galway, London und Manila generierte im letzten Jahr vor Beginn der Pandemie mehr als 100 Millionen Reservierungen im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar für Hotels. Es hat fast 900 Mitarbeiter in 20 Ländern weltweit, wobei die Plattform und der Support in acht Sprachen verfügbar sind.

Die Kunden von SiteMinder sind Hotels und andere Unterkunftsanbieter, einschließlich Ferienwohnungen, Lodges, Motels und Unternehmensimmobilien. Ungefähr 75 Prozent der Abonnementbasis von SiteMinder sind kleine und mittlere Unternehmen, die ungefähr 71 Prozent der Abonnementeinnahmen im GJ21 erwirtschaften.