Bulletin sur la demande de voyages : des signes positifs émergent pour l'industrie hôtelière européenne - Partie 2

Après deux ans de frustration de voyage refoulée, de nouvelles données de recherche de vols et d'hôtels indiquent que les consommateurs prévoient de voyager au printemps et à l'été 2022. Ceci, malgré l'incertitude persistante en Europe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'imprévisibilité continue entourant Covid- 19 restrictions de voyage.

Les données prospectives de recherche de vols et d'hôtels de l'outil gratuit Global Market Insight d'OTA Insight brossent un tableau optimiste, où nous avons constaté une augmentation de la demande hebdomadaire pour les destinations européennes depuis fin février, lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Pas moins de 3 Européens sur 4 planifient des vacances de printemps et d'été vers des destinations à travers l'Europe cette année, et avec la haute saison qui approche à grands pas, les hôtels à travers l'Europe ont une chance de s'assurer qu'ils peuvent maximiser leur résultat net, en ciblant le bon client au bon moment .

Les données de pré-réservation de Market Insight donnent un aperçu de l'évolution de la demande d'une destination donnée, offrant aux hôteliers une fenêtre d'opportunité pour prendre des décisions commerciales éclairées, basées sur des projections prévisionnelles en temps réel. En mettant en ?uvre une stratégie commerciale efficace à ce stade précoce du cycle de réservation, les hôteliers ont une opportunité unique de transformer les visiteurs en clients, en avance sur leurs concurrents, tout en s'assurant qu'ils vendent leur inventaire au prix optimal.

Dans la partie 1 de cette analyse, nous avons examiné Amsterdam et Rome. Dans la partie 2, nous examinerons les données de recherche de vols et d'hôtels pour Barcelone, Berlin, Londres, Madrid et Paris.

OTA et métarecherche évolution Barcelone, Berlin, Londres, Madrid et Paris

Paris

À Paris, les requêtes de recherche de vols en avril 2022 sont 12,85 fois plus élevées qu'elles ne l'étaient à la même période l'an dernier. Après une tendance à la hausse des recherches à partir de janvier 2022, elles ont chuté de 21 % entre le 21 février et le 28 février, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Les requêtes de recherche ont depuis augmenté de 53 % par rapport à ce qu'elles étaient le 28 février. Alors que les recherches d'hôtels ont connu une chute similaire fin février, elles ont connu une résurgence plus lente.

Malgré cela, ils sont toujours 9,7 fois plus élevés en avril 2022 qu'ils ne l'étaient à la même période en 2021, et les recherches GDS sont 8,7 fois plus élevées qu'elles ne l'étaient début avril 2021. La semaine dernière, 20 % des recherches d'hôtels provenaient de Amérique, tandis que 68 % des recherches de vols provenaient d'Europe, y compris du Royaume-Uni. Après l'assouplissement des règles dans certaines parties de l'Asie, nous constatons également une augmentation des recherches de vols en provenance de la République de Corée. En février, seulement 5 % de toutes les recherches de vols provenaient d'Asie, mais ce chiffre est depuis passé à 16 %.

Il y a eu un changement clair dans les délais de réservation, où les consommateurs recherchaient soit des escapades rapides, soit des dates bien à l'avance. Les modèles de recherche montrent que 38 % des recherches d'hôtels concernent des dates de 29 à 90 jours à l'avance, et 28 % des dates dans la fenêtre de 8 à 28 jours, soit 10 % de plus qu'au début du mois de mars. En mars 2021, 64% des recherches concernaient des dates à plus de 3 mois. Aujourd'hui, 27 % des recherches portent sur des dates à plus de 90 jours.

D'autres destinations en France, en particulier celles de la côte sud, suscitent également beaucoup d'intérêt pour la haute saison estivale qui se profile. Les données de recherche de vols pour Nice et Cannes montrent une augmentation de 87 % depuis début mars et un intérêt de recherche 10 fois plus important qu'à la même période l'an dernier. En avril 2021, seulement 8% des recherches d'hôtels concernaient des dates dans la fenêtre de délai 8-28 - 20% en avril 2022. Fin février, 16% des recherches de vols vers Cannes concernaient des dates dans la fenêtre 8-28 jours fenêtre, mais à la fin du mois de mars, les recherches de dates dans cette fenêtre avaient bondi à 28%.

Evolution de la recherche de vols Paris, Nice et Cannes

Londres

L'arrivée de la variante Omicron à Londres fin 2021 a entraîné une chute massive des recherches d'hôtels - à des niveaux aussi bas qu'en mars 2021. Mais, avec l'assouplissement des restrictions pour les arrivées et les départs à Londres, il y a depuis eu une augmentation constante des recherches de vols et d'hôtels.

En fait, il y a eu 5 fois plus de recherches de vols qu'au début du mois de janvier, et les recherches OTA ont été multipliées par 4 depuis lors. Les recherches GDS ont également considérablement augmenté et sont 7 fois plus élevées qu'en janvier. La reprise des recherches d'hôtels à partir de janvier s'est rapidement accélérée. Cependant, comme pour d'autres destinations en Europe, la hausse a été interrompue en raison du conflit en Ukraine, entraînant une baisse instantanée de 19 % des recherches de vols à la fin du mois de février.

L'élan a repris au cours de la deuxième semaine de mars, et malgré la disparition de toutes les restrictions de voyage depuis lors, la reprise des recherches d'hôtels n'a pas tout à fait atteint le même niveau qu'avant le déclenchement de la guerre.

OTA et métarecherche évolution Londres

Les délais de recherche ont également changé depuis mars 2021. À cette époque, 73 % des recherches concernaient des dates de plus de 90 jours dans le futur. Un an plus tard, 31 % des recherches concernent cette même fenêtre de réservation. Actuellement, 37 % de tout le trafic de recherche d'hôtels concerne des dates qui se situent dans la fenêtre de 29 à 90 jours, contre 22 % en 2021. Alors que 10 % des recherches OTA concernaient des dates dans la fenêtre de 8 à 28 jours. Et, alors que 10 % des recherches concernaient des dates dans la fenêtre de 8 à 28 jours en 2021, 24 % des recherches d'hôtels concernaient des dates dans cette fenêtre de réservation en avril 2022.

Berlin

Berlin a également connu une forte augmentation des recherches de vols et d'hôtels depuis mars 2021 - 9,72 fois plus de recherches de vols et 7,3 fois plus de recherches d'hôtels. Depuis janvier, cette tendance à la hausse s'est poursuivie et nous avons constaté une multiplication par 4,79 des recherches de vols et une multiplication par 3,89 des recherches d'hôtels, malgré une perturbation de la tendance fin février.

Depuis janvier, les recherches indiquent également un déplacement des délais de réservation vers Berlin, où, dans la fenêtre de 8 à 28 jours, les recherches d'hôtels sont passées de 16 % à 34 %. En 2021, 11 % des recherches concernaient des dates dans la fenêtre de 8 à 28 jours, mais ce chiffre est passé à 34 % un an plus tard. 80 % du trafic de recherche de vols de Berlin provient d'Europe, dont 15 % du Royaume-Uni, 14 % d'Espagne et 11 % d'Italie. 85 % des OTA et des méta-recherches proviennent également d'Europe, où 48 % proviennent d'Allemagne même, et 10 % des recherches d'hôtels proviennent du Royaume-Uni.

Madrid et Barcelone

À Madrid, les recherches de vols et d'hôtels sont 6 fois plus élevées qu'en mars 2021. 46 % des recherches d'hôtels proviennent d'Espagne. 62 % de toutes les recherches de vols proviennent d'Europe et 32 % des Amériques. De ce nombre, 11 % viennent du Mexique, 10 % d'Italie et 10 % du Royaume-Uni. Tout comme des destinations comparables, les délais de réservation reviennent à des schémas plus traditionnels. 38 % des recherches d'hôtels concernent des dates dans la fenêtre de réservation de 8 à 28 jours, et 35 % recherchent des dates dans la fenêtre de réservation de 29 à 90 jours.

Il existe une tendance similaire à Barcelone, bien que les recherches de vols vers Barcelone soient 11 fois plus importantes qu'en mars 2021. Les recherches d'hôtels sont également 8,7 fois plus élevées qu'elles ne l'étaient à la même période l'année dernière. Et, bien qu'il y ait eu une légère baisse des recherches fin février, à la 2e semaine de mars, le volume de recherche d'hôtels avait recommencé à grimper. Les recherches GDS ont également connu une augmentation assez spectaculaire depuis le début de 2022 et sont 5 fois supérieures à ce qu'elles étaient à la fin du mois de mars de l'année dernière. 89 % du trafic de recherche de vols provient d'Europe, dont 21 % du Royaume-Uni, 13 % d'Italie et 12 % d'Allemagne.

Résumé

Il y a des indications claires que la demande est en hausse dans certaines des grandes villes européennes. Une grande partie du trafic de recherche provient d'autres pays européens, mais à mesure que les restrictions dans d'autres régions commencent à s'assouplir, il y aura probablement plus d'intérêt de plus loin.

Alors que la guerre en Ukraine a certainement affecté l'intérêt immédiat des consommateurs pour les voyages, les données d'information sur le marché montrent que cela n'a duré que jusqu'à la mi-mars. Il reste à voir quels seront les effets économiques de la guerre sur les consommateurs et comment cela pourrait influencer la demande à plus long terme. Pour l'instant, les consommateurs cherchent à briser le carcan de deux ans de restrictions de voyage.

Avec l'aide des données prospectives de Market Insight et de Global Market Insight, nous pouvons voir que les prévisions de la demande de voyages semblent positives pour l'Europe et que les délais de réservation reviennent au sweet spot plus traditionnel de 30 à 45 jours.

Forts de ces données, les hôteliers et leurs équipes commerciales peuvent chercher à capturer leur juste part de marché en mettant en ?uvre une stratégie de tarification, de marketing et de distribution convaincante, dès les premières étapes du parcours de réservation.

Dans un marché très dynamique, il est plus que jamais vital d'avoir un avantage concurrentiel sur votre compset.