SiteMinder debuta en ASX con una oferta pública inicial de AU $ 627M y una capitalización de mercado de AU $ 1.36B

SiteMinder (ASX: SDR), la plataforma de comercio hotelero abierto líder en el mundo, comenzará hoy a cotizar en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) con el código ticker 'SDR' después de una oferta pública inicial (OPI) con exceso de suscripción de 627 millones de dólares australianos.

Bajo la OPI, se ofrecieron 123,913,043 acciones a AU $ 5,06 por acción, culminando con una oferta total de AU $ 627 millones y afirmando la capitalización de mercado de SiteMinder en AU $ 1,36 mil millones según el precio de oferta de la OPI.

Los fondos de renta variable administrados por BlackRock lideraron la OPI con un mayor apoyo de los inversores existentes AustralianSuper, Ellerston Capital, Fidelity International, Pendal Group y Washington H. Soul Pattinson. Varios nuevos inversores institucionales globales también se unieron a las principales instituciones australianas en la piedra angular de la OPI, incluidos los fondos gestionados por Caledonia, GIC, UniSuper, Wellington Management y una gran firma de inversión global con sede en California, junto con una fuerte demanda de otros inversores institucionales y minoristas de renombre.

Bailador Technology Investments, accionista a largo plazo de SiteMinder, seguirá siendo un accionista sustancial.

La exitosa salida a bolsa representa un hito significativo para SiteMinder, colocándolo en una posición aún más fuerte para perseguir un mayor crecimiento y ampliar aún más su liderazgo en el gran mercado hotelero sin penetrar de más de un millón de proveedores de alojamiento con un potencial significativo para mejorar la conectividad en línea.

Rendimiento financiero

SiteMinder logró un ingreso anual total de AU $ 101.0 millones en el FY2021, y un ingreso anual recurrente total de AU $ 104.9 millones en junio de 2021. Los ingresos de la compañía se mantuvieron resistentes durante el apogeo de COVID-19, incluso cuando SiteMinder apoyó a sus decenas de miles de hoteles clientes para navegar la pandemia.

La OPI de hoy sigue a una ronda de financiación previa a la OPI de más de 100 millones de dólares australianos realizada en septiembre, que consistió en capital primario y secundario de inversores existentes y la entrada de Fidelity International al grupo de accionistas.

Aunque fundada y con sede en Australia, con equipos de productos e ingeniería que impulsan la innovación técnica internamente, casi el 60 por ciento de los ingresos de SiteMinder se generan fuera de Asia Pacífico.

?El día de hoy sirve como un recordatorio más de que los innovadores y líderes del mercado del mundo pueden surgir de Australia?, dice Sankar Narayan, director ejecutivo y director general de SiteMinder. ?Estamos agradecidos con nuestra gente, clientes, socios e inversores por apoyarnos en nuestro viaje de 15 años hasta ahora. En particular, estoy encantado con la altísima calidad de los accionistas que se han unido a nosotros en el camino que tenemos por delante. Estos incluyen a muchos de los gigantes australianos y globales más grandes y conocedores del mundo de las inversiones, para sumarse al fuerte respaldo de nuestros inversores existentes de alta calidad ?.

Sankar agrega: ?En muchos sentidos, recién estamos comenzando. Estamos muy emocionados de haber dado este paso, que representa la siguiente etapa del negocio de SiteMinder y nuestra evolución continua.

?La industria hotelera mundial ha experimentado una evolución como nunca antes en los últimos tiempos. La necesidad de tecnología como la plataforma de comercio hotelero de SiteMinder es de gran relevancia, ya que los hoteles han tenido que transformarse digitalmente con prisa, mientras se ajustan a las necesidades y comportamientos cambiantes de sus clientes ?.

Fondo

SiteMinder se fundó en Australia en 2006 y es la plataforma de comercio hotelero abierto líder en el mundo, clasificada entre los pioneros en tecnología para abrir el acceso de todos los hoteles al comercio en línea. Es esta función central la que le ha valido a SiteMinder la confianza de más de 32.000 hoteles en 150 países para vender, comercializar, gestionar y hacer crecer su negocio.

La compañía global, con sede en Sydney y oficinas en Bangkok, Berlín, Dallas, Galway, Londres y Manila, generó más de 100 millones de reservas por valor de más de 35 mil millones de dólares en ingresos para hoteles en el último año antes del inicio de la pandemia. Cuenta con casi 900 empleados en 20 países de todo el mundo, con la plataforma y el soporte disponibles en ocho idiomas.

Los clientes de SiteMinder son hoteles y otros proveedores de alojamiento, incluidos alquileres de vacaciones, albergues, moteles y propiedades empresariales. Aproximadamente el 75 por ciento de la base de suscripciones de SiteMinder son pequeñas y medianas empresas, que generan aproximadamente el 71 por ciento de los ingresos por suscripción del año fiscal 21.