SiteMinder debutta sull'ASX con un'IPO di AU $ 627 milioni in eccesso e una capitalizzazione di mercato di AU $ 1,36 miliardi

SiteMinder (ASX:SDR), la principale piattaforma di commercio alberghiero aperto al mondo, inizierà oggi le negoziazioni sull'Australian Securities Exchange (ASX) con il codice ticker "SDR" a seguito di un'offerta pubblica iniziale (IPO) di 627 milioni di dollari australiani.

Sotto l'IPO, sono state offerte 123.913.043 azioni a AU $ 5,06 per azione, culminando in un'offerta totale di AU $ 627 milioni e rafforzando la capitalizzazione di mercato di SiteMinder a AU $ 1,36 miliardi in base al prezzo dell'offerta IPO.

I fondi azionari gestiti da BlackRock hanno guidato l'IPO con un maggiore supporto da parte degli investitori esistenti AustralianSuper, Ellerston Capital, Fidelity International, Pendal Group e Washington H. Soul Pattinson. Diversi nuovi investitori istituzionali globali si sono uniti anche alle principali istituzioni australiane nella pietra angolare dell'IPO, compresi i fondi gestiti da Caledonia, GIC, UniSuper, Wellington Management e una grande società di investimento globale con sede in California, insieme alla forte domanda di altri rinomati investitori istituzionali e al dettaglio.

L'azionista di lungo termine di SiteMinder, Bailador Technology Investments, continuerà ad essere un azionista sostanziale.

L'IPO di successo rappresenta una pietra miliare significativa per SiteMinder, che la colloca in una posizione ancora più forte per perseguire un'ulteriore crescita ed estendere ulteriormente la sua leadership nel vasto mercato degli hotel non penetrato di oltre un milione di fornitori di alloggi con un potenziale significativo per una migliore connettività online.

Rendimento finanziario

SiteMinder ha raggiunto un fatturato annuo totale di 101,0 milioni di dollari australiani nell'esercizio 2021 e un fatturato annuale ricorrente totale di 104,9 milioni di dollari australiani nel giugno 2021. Le entrate dell'azienda sono rimaste resilienti durante l'apice del COVID-19, anche se SiteMinder ha supportato le sue decine di migliaia di hotel clienti per affrontare la pandemia.

L'IPO di oggi segue un round di finanziamento pre-IPO di oltre AU $ 100 milioni condotto a settembre, che consisteva in capitale primario e secondario di investitori esistenti e l'ingresso di Fidelity International nel gruppo di azionisti.

Sebbene sia stata fondata e abbia sede in Australia, con team di prodotto e di ingegneria che guidano l'innovazione tecnica internamente, quasi il 60 percento delle entrate di SiteMinder è generato al di fuori dell'Asia del Pacifico.

"Oggi serve come un altro promemoria del fatto che gli innovatori ei leader di mercato del mondo possono emergere dall'Australia", afferma Sankar Narayan, CEO e amministratore delegato di SiteMinder. ?Siamo grati alle nostre persone, clienti, partner e investitori per averci supportato nel nostro viaggio di 15 anni finora. In particolare, sono entusiasta dell'altissima qualità degli azionisti che si sono uniti a noi per il nostro viaggio. Questi includono molti dei più grandi e competenti giganti globali e australiani nel mondo degli investimenti, da aggiungere al fortissimo sostegno dei nostri investitori esistenti di alta qualità?.

Aggiunge Sankar: ?In molti modi, siamo solo all'inizio. Siamo molto entusiasti di aver compiuto questo passo, che rappresenta la fase successiva del business di SiteMinder e la nostra continua evoluzione.

?L'industria alberghiera globale ha vissuto un'evoluzione come mai prima d'ora negli ultimi tempi. La necessità di una tecnologia come la piattaforma di commercio alberghiero di SiteMinder è di notevole rilevanza poiché gli hotel hanno dovuto trasformarsi digitalmente in fretta, adattandosi alle mutevoli esigenze e comportamenti dei loro clienti.

Sfondo

SiteMinder è stata fondata in Australia nel 2006 ed è la principale piattaforma di commercio alberghiero aperto al mondo, classificata tra i pionieri della tecnologia per aver aperto l'accesso di ogni hotel al commercio online. È questo ruolo centrale che ha fatto guadagnare a SiteMinder la fiducia di oltre 32.000 hotel, in 150 paesi, per vendere, commercializzare, gestire e far crescere la propria attività.

La società globale, con sede a Sydney e uffici a Bangkok, Berlino, Dallas, Galway, Londra e Manila, ha generato oltre 100 milioni di prenotazioni per un valore di oltre 35 miliardi di dollari di entrate per gli hotel nell'ultimo anno prima dell'inizio della pandemia. Ha quasi 900 dipendenti in 20 paesi in tutto il mondo, con la piattaforma e il supporto disponibili in otto lingue.

I clienti di SiteMinder sono hotel e altri fornitori di alloggi, inclusi case vacanza, alberghi, motel e proprietà aziendali. Circa il 75% della base di abbonamenti di SiteMinder è costituito da piccole e medie imprese, che generano circa il 71% delle entrate degli abbonamenti FY21.