Qualquer um que lhe conte estatísticas sobre gastos ou previsões de tecnologia hoteleira está honestamente cheio disso. Warren Buffett disse a famosa frase: “é melhor estar aproximadamente certo do que exatamente errado”. Não vamos dizer “estatísticas” de quanto um punhado de CIOs de hotéis dizem que estão gastando em tecnologia. Também não afirmamos ter dados de mercado exatos que sejam francamente impossíveis de obter uma leitura precisa por razões que não abordaremos aqui.
Neste artigo, falaremos sobre o que estamos vendo no mercado, como a tecnologia hoteleira está amadurecendo e o que isso significa para o seu negócio hoteleiro.
Na última década, a tecnologia hoteleira está fora de moda para os investidores. Os capitalistas de risco sérios se encolheram quando souberam da mais nova startup levantando um milhão de dólares para “revolucionar a experiência do hóspede”.
Isso teve um efeito surpreendentemente positivo na indústria de tecnologia hoteleira, forçando as empresas a se concentrarem na entrega de ROIs claros e fortes propostas de valor para potenciais clientes hoteleiros.
As empresas que resistiram à seca de investimentos agora estão melhor posicionadas do que nunca para ajudar os hoteleiros a competir na era digital e os investidores estão atentos. Quando o oceano de financiamento secou, apenas os navios mais bem posicionados sobreviveram – e isso é bom para todo o ecossistema.
Testemunhamos 5 tendências principais no segundo semestre de 2018 que prenunciam 2019 como um ano inovador para o setor:
1) Os capitalistas de risco estão ficando otimistas com a tecnologia hoteleira
2) As empresas que alcançaram escala com produtos de nicho estão evoluindo para plataformas
3) O private equity está comprando negócios fortes de fluxo de caixa
4) As principais empresas estão atraindo talentos de grandes empresas de tecnologia
5) Os mercados de aplicativos estão inaugurando uma nova era de conectividade
Os capitalistas de risco estão ficando otimistas com a tecnologia hoteleira
Os investidores de risco também gostam da combinação saudável de clientes corporativos e SMB de cauda longa que o mundo hoteleiro oferece.
As taxas de rotatividade nas empresas de tecnologia hoteleira são extremamente baixas em comparação com a indústria de SaaS mais ampla e há espaços em branco praticamente em todos os setores. Nossas fontes nos dizem que apenas 10% dos hotéis têm sistemas de gerenciamento de propriedades em nuvem e apenas 7% usam software de gerenciamento de receita para definir o preço de seus quartos. Novas categorias estão surgindo, como ferramentas de reserva direta, software de gerenciamento de metabusca e plataformas de upselling que ainda estão em sua infância.
Os capitalistas de risco também estão circulando as empresas de tecnologia hoteleira à medida que a indústria amadurece. A gigante do Vale do Silício, a TCV, conseguiu recentemente uma boa saída na aquisição de US $ 100 milhões da Cvent da Social Tablese, simultaneamente, liderar o financiamento da Série D de US$ 120 milhões da Sojern . A TCV também investiu no Airbnb, Expedia, HomeAway, TripAdvisor, SiteMinder , ExactTarget, Act-On e Ariba dentro do espaço de viagens.
A Thayer Ventures co-investiu com a TCV no negócio do Social Tables. Thayer possui participações na Nor1 , ADARA , Mews Systems e Optii . A Thayer Ventures também co-investiu na Mews Systems ao lado da Notion Ventures, com sede na Europa, que também é investidora da Triptease . Jos White, da Notion VC, aponta para o catalisador subjacente que está fazendo com que os VCs observem o espaço com cuidado:
“Acreditamos que a indústria hoteleira está em um ponto de inflexão em termos da maneira como usa a tecnologia para gerenciar melhor suas operações e transformar a experiência do hóspede.”
O investimento não é bom em si, mas o investimento indica que há capital sendo implantado para impulsionar a inovação e a inovação é exatamente o que os hotéis precisam para competir com players de hometel como Stay Alfred (rodada de US$ 47 milhões), Selina (rodada de US$ 95 milhões) e Sonder ( rodada de $ 85 milhões, Thayer participou) e muito menos os AirBnBs, VRBOs e Homeaways do mundo.
As empresas que alcançaram escala com produtos estão evoluindo para plataformas
Grandes empresas de tecnologia hoteleira geralmente começam como produtos de micro-SaaS de nicho que a princípio parecem recursos em vez de produtos completos, então os bem-sucedidos ganham força e geralmente passam para uma abordagem de plataforma.
Em 2019, estamos vendo uma série dessas abordagens de plataforma de provedor de nicho começarem a funcionar.
O Revinate começou como um software de gerenciamento de reputação e agora se tornou um líderProvedor de CRM no espaço. Triptease , o criador da categoria de ferramentas de reserva direta , lançou sua própria plataforma de gerenciamento de metabusca e funcionalidade de bate-papo ao vivo no site.
O provedor de sistemas de gestão de receita Duetto lançou produtos em Meetings & Events Intelligence e Business Intelligence. A plataforma de compras de taxas OTA Insight também lançou sua própria plataforma de inteligência de negócios em 2018.
"A economia SaaS tornou as melhores soluçõesacessível a todo tipo de hotel"
~ Sankar Narayan
Essas empresas estão borrando as linhas entre produtos e plataformas - algo que os operadores históricos vêm fazendo há anos. Onde empresas como Amadeus , Sabre e TravelClick já aumentaram seus portfólios de produtos por meio de aquisições - a nova geração de plataformas está construindo novas linhas de produtos internamente e representam uma ameaça material porque podem se mover mais rapidamente e se adaptar à demanda do mercado com mais eficiência.
O capital privado está entrando em jogo
Não são apenas os capitalistas de risco e os jogadores de plataforma que sinalizam essa mudança. O private equity tomou nota dessa dinâmica de mercado em evolução e está fazendo um tipo diferente de aposta.
A empresa canadense de private equity Jonas Software comprou recentemente a empresa de tecnologia de anúncios para hotéis Leonardo . A empresa também é proprietária da MSI Solutions , Springer Miller Systems e Bookassist .
Da mesma forma, a Valsoft comprou recentemente a CMS Hospitality , criadora do GuestCentrix PMS . A empresa também possui provedores de PMS WelcomeSystems e Innquest , criador do roomMaster PMS .
Um novo tipo de conglomerado está surgindo
Em 2018, a Shiji, apoiada pelo Alibaba, aumentou sua posição no provedor de PMS de compra de espaçoFiqueNToque. Shiji possui muitos outros produtos de tecnologia de hospitalidade, como ReviewPro , Kalibri Labs , Snapshot e Infrasys. Eles até derrubaram uma participação majoritária na divisão APAC da Horwath para reforçar as ofertas de serviços para esses produtos díspares no portfólio.
Os grandes conglomerados de tecnologia hoteleira não são novidade. Na verdade, cobrimos um pouco da história aqui .
Dito isto, conglomerados do velho mundo como Amadeus e Sabre foram fundados décadas atrás e uma nova era de concorrentes está surgindo. Será interessante ver quem sai por cima. Em 2018, a Amadeus dobrou seu negócio de tecnologia hoteleira, adquirindo a TravelClick por US$ 1,5 bilhão.
Os principais talentos estão inundando a tecnologia hoteleira
Paralelamente a essas grandes infusões de capital, a tecnologia hoteleira também está recrutando uma nova geração de líderes de grandes empresas de tecnologia como Facebook, Twitter e Xero. A SiteMinder recentemente contratou o COO da Xero, Sankar Narayan, para se tornar seu CEO e transformar a empresa de um produto de gerenciamento de canal em uma plataforma de tecnologia hoteleira. Da mesma forma, Duetto recentemente contratou o guru da contagem de cartas e ex-chefe de análise do Twitter, Jeff Ma, para reforçar o cérebro de análise de dados da empresa.
Os mercados de aplicativos inauguram uma nova era de conectividade
A SiteMinder também é uma dessas empresas que mudam de produto (gerente de canal) para plataforma e agora construiu seu próprio mercado de aplicativos com o Siteminder Exchange. A exchange parece semelhante à estratégia da Snapshot, pois ambas possuem produtos proprietários, mas também querem atuar como uma plataforma e não apenas como um Channel Manager (SiteMinder ) ou plataforma de BI ( Snapshot ). Empresas de sistema de gerenciamento de propriedade, como Apaleo , Protel e Mews Systems , desenvolveram mercados proprietários para fornecedores terceirizados. Um terceiro tipo de conector está surgindo com empresas como Hapi e Impala.
Há uma enorme oportunidade de mercado aqui e achamos que há espaço para cada uma dessas empresas criar um nicho. A realidade é que a conectividade é um grande desafio e levará várias partes para resolver - isso não é de forma alguma um cenário vencedor.
2018 foi definido por injeções de capital, aquisição de talentos, integrações e M&A.
2019 está se preparando para ser um ano de colaboração, maturidade de plataforma e escalonamento rápido - pelo que você está mais animado?
