SiteMinder fait ses débuts sur l'ASX avec une introduction en bourse sursouscrite de 627 millions de dollars australiens et une capitalisation boursière de 1,36 milliard de dollars australiens

SiteMinder (ASX:SDR), la première plate-forme ouverte de commerce hôtelier au monde, commencera aujourd'hui à être négociée sur l'Australian Securities Exchange (ASX) sous le code boursier «SDR» à la suite d'une offre publique initiale (IPO) sursouscrite de 627 millions de dollars australiens.

Dans le cadre de l'introduction en bourse, 123 913 043 actions ont été proposées à 5,06 $ AU par action, culminant en une offre totale de 627 millions de $ AU et raffermissant la capitalisation boursière de SiteMinder à 1,36 milliard de $ AU sur la base du prix d'offre de l'introduction en bourse.

Les fonds d'actions gérés par BlackRock ont mené l'introduction en bourse avec le soutien accru des investisseurs existants AustralianSuper, Ellerston Capital, Fidelity International, Pendal Group et Washington H. Soul Pattinson. Plusieurs nouveaux investisseurs institutionnels mondiaux ont également rejoint les principales institutions australiennes pour fonder l'introduction en bourse, notamment des fonds gérés par Caledonia, GIC, UniSuper, Wellington Management et une grande société d'investissement mondiale basée en Californie, ainsi que la forte demande d'autres investisseurs institutionnels et de détail réputés.

Bailador Technology Investments, actionnaire à long terme de SiteMinder, restera un actionnaire important.

L'introduction en bourse réussie représente une étape importante pour SiteMinder, le plaçant dans une position encore plus forte pour poursuivre sa croissance et étendre davantage son leadership sur le grand marché hôtelier non pénétré de plus d'un million de fournisseurs d'hébergement avec un potentiel important d'amélioration de la connectivité en ligne.

Performance financière

SiteMinder a réalisé un chiffre d'affaires annuel total de 101,0 millions de dollars australiens au cours de l'exercice 2021 et un chiffre d'affaires annuel récurrent total de 104,9 millions de dollars australiens en juin 2021. Les revenus de la société sont restés résistants au plus fort de COVID-19, même si SiteMinder a soutenu ses dizaines de milliers clients pour faire face à la pandémie.

L'introduction en bourse d'aujourd'hui fait suite à un cycle de financement préalable à l'introduction en bourse de plus de 100 millions de dollars australiens mené en septembre, composé de capitaux primaires et secondaires d'investisseurs existants et de l'entrée de Fidelity International dans le groupe d'actionnaires.

Bien que fondée et basée en Australie, avec des équipes de produits et d'ingénierie conduisant l'innovation technique en interne, près de 60 % des revenus de SiteMinder sont générés en dehors de la région Asie-Pacifique.

« Aujourd'hui nous rappelle encore une fois que les innovateurs et les leaders mondiaux du marché peuvent émerger d'Australie », déclare Sankar Narayan, PDG et directeur général de SiteMinder. « Nous sommes reconnaissants à nos employés, clients, partenaires et investisseurs de nous avoir soutenus tout au long de notre parcours de 15 ans jusqu'à présent. En particulier, je suis ravi de la très grande qualité des actionnaires qui nous ont rejoints pour notre voyage à venir. Il s'agit notamment de bon nombre des géants mondiaux et australiens les plus importants et les mieux informés du monde de l'investissement, pour s'ajouter à l'approbation très forte de nos investisseurs existants de haute qualité. »

Sankar ajoute : « À bien des égards, nous ne faisons que commencer. Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape, qui représente la prochaine étape de l'activité SiteMinder et notre évolution continue.

« L'industrie hôtelière mondiale a connu une évolution comme jamais auparavant ces derniers temps. Le besoin de technologies telles que la plate-forme de commerce hôtelier de SiteMinder est d'une importance capitale, car les hôtels ont dû se transformer numériquement en toute hâte, tout en s'adaptant aux besoins et aux comportements changeants de leurs clients.

Fond

SiteMinder a été fondée en Australie en 2006, et est la première plate-forme de commerce hôtelier ouverte au monde, classée parmi les pionniers de la technologie pour ouvrir l'accès de chaque hôtel au commerce en ligne. C'est ce rôle central qui a valu à SiteMinder la confiance de plus de 32 000 hôtels, dans 150 pays, pour vendre, commercialiser, gérer et développer leur activité.

La société mondiale, dont le siège est à Sydney avec des bureaux à Bangkok, Berlin, Dallas, Galway, Londres et Manille, a généré plus de 100 millions de réservations d'une valeur de plus de 35 milliards de dollars de revenus pour les hôtels au cours de la dernière année avant le début de la pandémie. Il compte près de 900 employés dans 20 pays à travers le monde, avec la plate-forme et le support disponibles en huit langues.

Les clients de SiteMinder sont des hôtels et d'autres fournisseurs d'hébergement, y compris des locations de vacances, des lodges, des motels et des propriétés d'entreprise. Environ 75 % de la base d'abonnements de SiteMinder sont des petites et moyennes entreprises, générant environ 71 % des revenus d'abonnement de l'exercice 21.