Chiunque ti dica statistiche sulla spesa o previsioni in tecnologia alberghiera ne è onestamente pieno.  Warren Buffett ha detto notoriamente: “è meglio avere approssimativamente ragione che esattamente torto.” Non ti diremo “statistiche” di quanto una manciata di CIO di hotel afferma di spendere in tecnologia.  Inoltre, non pretendiamo di avere dati di mercato esatti su cui è francamente impossibile ottenere una lettura accurata per motivi che non abbiamo approfondito qui.

In questo articolo siamo’ parleremo di ciò che stiamo vedendo nel mercato, di come la tecnologia alberghiera sta diventando maggiorenne e cosa significa per la tua attività alberghiera.

Negli ultimi dieci anni circa la tecnologia alberghiera è passato di moda per gli investitori. I venture capitalist seri si sono rabbrividiti quando hanno saputo che la nuova startup ha raccolto un milione di dollari per ‘rivoluzionare l'esperienza degli ospiti’.

Questo ha avuto un effetto sorprendentemente positivo sul settore tecnologico alberghiero costringendo le aziende a concentrarsi sulla fornitura di ROI chiari e proposte di valore forte ai potenziali clienti degli hotel.

Le aziende che hanno resistito alla siccità degli investimenti sono ora in una posizione migliore che mai per aiutare gli albergatori a competere nell'era digitale e gli investitori sono prendendo nota.  Quando l'oceano finanziario si è prosciugato, solo le navi meglio posizionate sono sopravvissute - e questo è un bene per l'intero ecosistema.

Abbiamo assistito a 5 tendenze chiave nella seconda metà del 2018 che prefigurano il 2019 come un anno di svolta per il settore:  

1) I venture capitalist stanno diventando ottimisti sulla tecnologia alberghiera

2) Le aziende che hanno raggiunto la scalabilità con prodotti di nicchia si stanno evolvendo in piattaforme

3) Il private equity sta acquistando solide attività con flussi di cassa

4) Le migliori aziende attraggono talenti dalle grandi tecnologie

5) App i mercati stanno inaugurando una nuova era di connettività

I venture capitalist stanno diventando ottimisti sulla tecnologia alberghiera

Investitori di rischio piace anche la sana miscela di clienti aziendali e PMI a coda lunga che il mondo alberghiero offre.

I tassi di abbandono nelle aziende tecnologiche alberghiere sono estremamente bassi rispetto al più ampio settore SaaS e ci sono abbastanza spazi bianchi molto su tutta la linea.  Le nostre fonti ci dicono che solo il 10% degli hotel dispone di sistemi di gestione delle proprietà cloud e solo il 7% utilizza un software di gestione delle entrate per stabilire il prezzo delle camere.  Nuove categorie stanno emergendo come gli strumenti di prenotazione diretta, il software di gestione dei metasearch e le piattaforme di upselling che sono ancora agli inizi.

I venture capitalist stanno anche circondando le aziende tecnologiche alberghiere man mano che il settore matura.  Il colosso della Silicon Valley TCV ha recentemente ottenuto una buona uscita nell'acquisizione da $ 100 milioni di Cvent di Social Tables e contemporaneamente guidano il finanziamento della serie D di Sojern da 120 milioni di dollari.  TCV ha anche investito in Airbnb, Expedia, HomeAway, TripAdvisor, SiteMinder, ExactTarget, Act-On e Ariba nell'ambito dei viaggi.

Thayer Ventures ha co-investito con TCV nell'operazione Social Tables.  Thayer possiede partecipazioni in Nor1, ADARA, Mews Systems e Optii. Thayer Ventures ha anche investito in Mews Systems insieme a Notion Ventures, con sede in Europa, che è anche un investitore in Triptease. Jos White di Notion VC indica il catalizzatore sottostante che sta inducendo VC a osservare attentamente lo spazio:

“Riteniamo che il settore alberghiero sia a un punto di svolta in termini di utilizzo della tecnologia per gestire meglio le proprie operazioni e trasformare l'esperienza degli ospiti.”

L'investimento non è di per sé buono, ma l'investimento indica che c'è capitale da impiegare per guidare l'innovazione e l'innovazione è esattamente ciò di cui gli hotel hanno bisogno per competere con i giocatori di hometel come Stay Alfred (tondo da $ 47 milioni), Selina (tondo da $ 95 milioni) e Sonder (tondo da $ 85 milioni, partecipazione di Thayer) per non parlare degli AirBnB, e Homeaways of the world.

Le aziende che hanno raggiunto la scalabilità con i prodotti si stanno evolvendo in piattaforme

Le grandi aziende tecnologiche alberghiere di solito iniziano come micro-SaaS di nicchia pr odotti che all'inizio sembrano caratteristiche piuttosto che prodotti a tutti gli effetti, poi quelli di successo acquisiscono trazione e di solito si spostano in un approccio di piattaforma.

Nel 2019 stiamo assistendo a una sfilza di queste nicchie gli approcci alla piattaforma del provider iniziano a manifestarsi.

Revinate ha iniziato come software di gestione della reputazione ed è ora diventato un leader provider CRM nello spazio.  Triptease, il creatore della categoria di strumenti di prenotazione diretta ha ha lanciato la propria piattaforma di gestione delle metaricerche e la funzionalità di chat dal vivo del sito web.

Il fornitore di sistemi di gestione delle entrate Duetto ha lanciato prodotti in Meetings & Event Intelligence e Business Intelligence.  La piattaforma di shopping rate OTA Insight ha anche lanciato la propria piattaforma di business intelligence nel 2018.

"L'economia SaaS ha reso le migliori soluzioni accessibili a ogni tipo di hotel"

Queste aziende stanno confondendo i confini tra prodotti e piattaforme, cosa che gli operatori storici fanno da anni.  Dove aziende come Amadeus, Sabre e TravelClick una volta ha ampliato il proprio portafoglio di prodotti attraverso acquisizioni: la nuova generazione di piattaforme sta costruendo nuove linee di prodotti in casa e rappresenta una minaccia materiale perché possono muoversi più velocemente e adattarsi alla domanda del mercato in modo più efficace.

Il private equity sta entrando in gioco

Non è solo impresa capitalisti e operatori della piattaforma che segnalano questo cambiamento.  Il private equity ha preso atto di queste dinamiche di mercato in evoluzione e sta facendo un diverso tipo di scommessa.

La società di private equity canadese Jonas Software ha recentemente acquistato la società di tecnologia alberghiera Leonardo.  L'azienda possiede anche MSI Solutions, Springer Miller Systems e Bookassist.

Analogamente, Valsoft ha recentemente acquistato CMS Hospitality a>, creatore di GuestCentrix PMS.  L'azienda possiede anche fornitori di PMS WelcomeSystems e Innquest, creatore di roomMaster PMS.

Sta emergendo un nuovo tipo di conglomerato

Nel 2018, Alibaba ha sostenuto Shiji ha intensificato la sua posizione nel fornitore di PMS per l'acquisto di spazi StayNTouch.  Shiji possiede molti altri prodotti tecnologici per l'ospitalità come ReviewPro, Kalibri Labs, Istantanea e Infrasys.  Hanno persino preso una quota di maggioranza nella divisione APAC di Horwath per rafforzare l'offerta di servizi per questi disparati prodotti in portafoglio.

I grandi conglomerati tecnologici alberghieri non sono una novità. Infatti, abbiamo coperto alcuni dei storia qui.

Detto questo, i conglomerati del vecchio mondo come Amadeus e Saber sono stati fondati decenni fa e sta emergendo una nuova era di contendenti. Sarà interessante vedere chi vincerà.  Nel 2018, Amadeus ha raddoppiato la sua attività di tecnologia alberghiera acquisendo TravelClick per $ 1,5 miliardi.

I migliori talenti stanno invadendo la tecnologia alberghiera

In parallelo a questi grandi infusioni di capitale, la tecnologia alberghiera sta anche reclutando una nuova generazione di leader da aziende tecnologiche di alto livello come Facebook, Twitter e Xero. SiteMinder ha recentemente scelto Xero COO a> Sankar Narayan per diventarne l'amministratore delegato e trasformare l'azienda da un prodotto di gestione del canale in una piattaforma tecnologica per hotel. Allo stesso modo, Duetto ha recentemente chiamato Jeff Ma, il guru del conteggio delle carte ed ex capo dell'analisi di Twitter, per rafforzare la fiducia nel cervello dell'analisi dei dati dell'azienda.

I mercati delle app inaugurano una nuova era di connettività

SiteMinder è anche una di quelle aziende che passano dal prodotto (gestore di canale) alla piattaforma e ora ha costruito il proprio marketplace di app con Siteminder Exchange.  Lo scambio sembra simile alla strategia di Snapshot in quanto entrambi hanno prodotti proprietari ma vogliono anche agire come una piattaforma anziché solo un Channel Manager (SiteMinder ) o piattaforma BI (Snapshot).  Società di sistemi di gestione della proprietà come Apaleo, Protel e Mews Systems hanno tutti sviluppato mercati proprietari su cui costruire fornitori di terze parti.  Un terzo tipo di connettore sta emergendo con aziende come Hapi e Impala.

C'è un'enorme opportunità di mercato qui e pensiamo che ci sia spazio per ciascuna di queste aziende per ritagliarsi una nicchia.  La realtà è che la connettività è una sfida enorme e ci vorranno più parti per risolverla: questo non è affatto uno scenario vincente.

Il 2018 è stato definito da iniezioni di capitale, acquisizione di talenti, integrazioni e fusioni e acquisizioni.

Il 2019 si preannuncia come un anno di collaborazione, maturità della piattaforma e rapida scalabilità: cosa sei di più eccitato per?