Dopo che la Commissione europea ha perseguito con successo Google per le sue pratiche di ricerca sleali, gli esperti del settore dei viaggi si sono chiesti se la suite di prodotti di viaggio di Google sarebbe stata esaminata successivamente. Anche se ciò non è accaduto (ancora), la commissione ha rivolto la sua attenzione a un altro argomento controverso nel settore dei viaggi: i contratti tra le compagnie aeree e i fornitori di distribuzione globale Sabre e Amadeus. Particolarmente trascurato è stato il terzo più grande GDS, Travelport.
In un comunicato stampa, la commissione ha annunciato un'"indagine antitrust sui servizi di distribuzione di biglietti aerei"; che:
“indagherebbe se determinati termini in Amadeus’ e gli accordi di Sabre con le compagnie aeree e gli agenti di viaggio possono limitare la capacità delle compagnie aeree e degli agenti di viaggio di utilizzare fornitori alternativi di servizi di distribuzione dei biglietti.
La CE sta indagando se questi contratti “possono violare le regole di concorrenza dell'Unione Europea che vietano accordi tra aziende che impediscono , limitare o distorcere la concorrenza all'interno del mercato unico dell'Unione europea.
Perché le compagnie aeree e non gli hotel?
Per gli hotel che si sentono schiacciati dagli intermediari, potrebbe sembrare scoraggiante che l'indagine non si estenda ad altri aspetti del business GDS. Con gli hotel che pagano molte più commissioni delle compagnie aeree per ogni prenotazione, c'è sicuramente più scambio di denaro. In effetti, i costi di distribuzione delle compagnie aeree sono generalmente diminuiti mentre i costi di distribuzione alberghiera rimangono elevati . Nell'UE c'è una grande frammentazione nell'ospitalità, il che significa che l'hotel medio ha molto meno potere al tavolo delle trattative quando si tratta del GDS.
Allora perché l'ha fatto la CE sceglie di aprire un'inchiesta antitrust sui contratti delle compagnie aeree e non su quelli con gli hotel? Ecco perché.
Motivo n. 1: l'audace mossa di Lufthansa
Non sarebbe una storia del settore dei viaggi senza un piccolo dramma. Questo problema è iniziato nel 2015 quando Lufthansa ha fatto una mossa coraggiosa per incoraggiare più prenotazioni dirette: un supplemento per tutte le prenotazioni effettuate tramite GDS.
Tra le proteste di GDS e agenzie, la compagnia aerea ha rifiutato di indietro. Ciò ha portato a una denuncia formale da parte dell'Associazione europea per la tecnologia e i servizi di viaggio (ETTSA), che languiva presso la CE. Nel luglio 2018, ETTSA ha richiamato le autorità di regolamentazione per aver impiegato 30 mesi per rispondere al suo reclamo iniziale, affermando che la Commissione Europea sta "tacitamente approvando la condotta sleale di Lufthansa, che consiste nell'indebolire l'efficacia dei canali di distribuzione neutrali utilizzati dai consumatori per confrontare i prezzi delle diverse compagnie aeree".
Cinque mesi dopo, la CE ha annunciato la sua indagine sui contratti delle compagnie aeree con Sabre e Amadeus. Pur non menzionando esplicitamente Lufthansa o l'affermazione di comportamento anticoncorrenziale dell'ETTSA, la commissione si è impegnata nell'indagine. Non c'è stata alcuna mossa comparabile sul lato alberghiero del business GDS, quindi non c'è stata alcuna indagine comparabile. Se Marriott, Hilton, Accor o Intercontinental si faranno avanti qui, sicuramente aumenteranno le probabilità di una riorganizzazione anche nel GDS degli hotel.
Motivo n. 2: il predominio
Il secondo motivo per cui le autorità di regolamentazione considerano le compagnie aeree rispetto agli hotel è dovuto al predominio delle prenotazioni aeree come quota delle entrate totali. Uno sguardo ai risultati del terzo trimestre di ciascuna società mostra quanto siano dominanti Sabre e Amadeus quando si tratta di prenotazioni aeree: Amadeus rappresenta il 43,4% delle prenotazioni aeree delle agenzie e Sabre il 38,6%.
Sabre Risultati del terzo trimestre 2018
La divulgazione di questi dati sulle quote di mercato indica quanto sia importante l'aria per entrambe le società; non esiste una metrica comparativa per l'alloggio. A Sabre, l'alloggio ha rappresentato l'11,8% delle prenotazioni totali di Travel Network nel terzo trimestre del 2018 ; durante lo stesso trimestre ad Amadeus, le prenotazioni non aeree hanno rappresentato il 10,7% della sua attività GDS.
Amadeus Q3 Risultati 2018
Il dominio è importante perché la maggior parte dei viaggi di lavoro richiede il biglietto aereo. Poiché è molto più raro che un viaggio d'affari sia riservato esclusivamente all'hotel all'interno delle agenzie che si affidano al GDS per l'inventario (i viaggi d'affari sono generalmente prenotati tramite GDS anziché OTA), vinceranno i canali con l'accesso più completo all'inventario delle compagnie aeree più attività di agenzia.
Questo dominio è anche il motivo principale per cui Lufthansa ha aggiunto il suo supplemento GDS. La compagnia aerea doveva fare qualcosa per allontanare le prenotazioni da quei canali e un supplemento aveva più senso di una costosa "prenotazione diretta" campagna che non cambierebbe il comportamento delle agenzie che utilizzano il GDS. In questo caso, anche con potenziali azioni legali e respingimento da parte dell'agenzia, Lufthansa ha calcolato che un bastone funziona meglio di una carota.
Motivo n. 3: la mancanza di scelta
Con le compagnie aeree, ci sono meno opzioni sia per la compagnia aerea che per il tipo di posto. Con gli hotel, c'è una maggiore diversità di marchio, servizio, stile e costi. Ci sono anche molti più attributi di una determinata camera d'albergo rispetto a un determinato posto in una compagnia aerea, il che diversifica la selezione per gli ospiti.
L'aumento dei dispositivi mobili e delle tecnologie di tariffazione dinamica ha modificato il comportamento di acquisto degli hotel. App come HotelTonight hanno influito sul comportamento di acquisto anticipato e servizi come TripBam hanno sfruttato le politiche di cancellazione flessibili. Metasearch ha inoltre semplificato la ricerca di hotel, rendendo più semplice il confronto di hotel con attributi simili sia per i consumatori che per le agenzie. In sostanza, hotel e viaggiatori dipendono meno da un canale o da una tecnologia per le prenotazioni alberghiere.
Nel frattempo, le compagnie aeree non hanno mai realmente avuto quel tipo di innovazione, motivo per cui la CE ha deciso di indagare il “contenuto completo” clausole nei contratti GDS -- clausole non comuni nei contratti GDS con i fornitori di alloggi.
Motivo n.4 : La connettività
C'è stata anche una tensione di fondo intorno alla “Nuova capacità di distribuzione” o NDC. Il framework, un'iniziativa di IATA, offre più scelta all'esperienza di acquisto. Fino a questo punto, non è stato facile acquistare servizi aggiuntivi e tariffe combinate tramite canali di terze parti. Non esiste uno standard di settore che definisca il modo in cui il biglietto aereo viene distribuito e mostrato ai clienti delle agenzie tramite canali di terze parti.
Le agenzie di viaggio si affidavano a un mosaico di connettività che rendeva quasi impossibile prenoti le nuove classi di voli rese popolari dalle compagnie aeree, come Basic Economy o pacchetti che includono bagagli registrati. Ciò significava che i consumatori potevano avere un'esperienza migliore prenotando il biglietto aereo sul sito Web di una compagnia aerea rispetto a un'agenzia o un canale di metaricerca. Questa disparità nell'esperienza dei consumatori potrebbe aver contribuito all'indagine della CE.
Giustamente, le agenzie erano scontente. Il loro compito è prenotare viaggi per i clienti e questo patchwork ha reso tutto questo incredibilmente impegnativo. NDC promette di ottimizzare la connettività tra agenzie e compagnie aeree, motivo per cui i GDS sono stati generalmente resistenti. Questa resistenza si è spesso manifestata nei loro contratti con le compagnie aeree, che hanno limitato la connettività. Il GDS non voleva essere estromesso dalla sua attività di vacca da mungere come intermediario e i contratti erano la leva che teneva a bada l'innovazione. Senza la domanda del GDS, molte compagnie aeree non potrebbero mai sopravvivere. Quindi la maggior parte delle compagnie aeree ha accettato a malincuore il “contenuto completo” clausole che limitano le compagnie aeree’ capacità di gestire le entrate per canale.
Gli hotel, al contrario, hanno mantenuto un buon controllo del canale. Esistono più modi per gli hotel di limitare l'inventario a canali e prezzi specifici, rendendo il mercato più competitivo in termini di prezzi con molte opzioni per i consumatori. Nessun giocatore ha tanto potere nell'alloggio quanto i GDS nelle compagnie aeree.
Motivo n. 5: il technology
Infine, il modo in cui gli hotel collegano la loro offerta alle fonti della domanda differisce dalle compagnie aeree. Sebbene la maggior parte delle compagnie aeree si colleghi direttamente al GDS, non tutti gli hotel lo fanno.
Per gli hotel di piccole e medie dimensioni, c'è almeno un altro livello di tecnologia tra l'hotel e il terzo. canali di distribuzione delle parti: il sistema di gestione della proprietà, canale manager e/o sistema di gestione delle entrate. Questi strumenti gestiscono la connettività, quindi gli hotel non stipulano necessariamente contratti diretti o si collegano al GDS. Ciò rende le limitazioni contrattuali molto meno impattanti per gli hotel rispetto alle compagnie aeree. Naturalmente, gli hotel hanno ancora contratti di commissione. È solo che gli hotel hanno più controllo e scelta su dove distribuire l'inventario. Gli hotel hanno più leva grazie a una domanda meno concentrata.
C'è anche una maggiore flessibilità. Molti sistemi di gestione delle proprietà includono anche strumenti di prenotazione diretta, in modo che l'inventario sia gestito in modo abbastanza fluido sul sito web di un hotel e su terze parti distribuzione. Gli hotel, quindi, dispongono di controlli più granulari per gestire quali camere sono offerte su quali canali ea quale prezzo.
Guardando avanti: il consolidamento continua
Nulla di tutto ciò significa che il rapporto tra gli hotel e il GDS sia irreprensibile o immune da regolamentazioni. Amadeus’ la recente acquisizione di TravelClick per 1,5 miliardi di dollari ha ricentrato lo spazio tecnologico dell'ospitalità; L'acquisto di Farelogix da 360 milioni di dollari da parte di Sabre ha avuto un effetto simile sullo spazio tecnologico delle compagnie aeree. La continua espansione delle unità tecnologiche di hotel e compagnie aeree di Sabre, Amadeus e Travelport (acquisito di recente da Elliott Management) significa che è inevitabile un ulteriore consolidamento. Consolidando una quota maggiore della spesa per la tecnologia, entrambe le aziende rischiano un maggiore controllo su tutti gli aspetti della loro attività, inclusi gli hotel.
Da quando il GDS (e, per estensione, le agenzie e le OTA) comandano più potere di distribuzione negli hotel rispetto alle compagnie aeree, il GDS degli hotel ha subito meno controllo da parte delle autorità di regolamentazione. Ironia della sorte, commissioni più elevate hanno tenuto il GDS degli hotel fuori dai riflettori normativi. Qui sta la domanda da un miliardo di dollari: le dimensioni e la portata dei principali attori del GDS riducono la concorrenza e soffocano l'innovazione?
