Quiconque vous donne des statistiques sur les dépenses ou les prévisions en matière de technologie hôtelière en regorge honnêtement.  Warren Buffett a dit : "il vaut mieux avoir à peu près raison que tout à fait tort". Nous n'allons pas vous dire des «statistiques» de combien une poignée de DSI d'hôtels déclarent dépenser en technologie.  Nous ne prétendons pas non plus avoir des données de marché exactes qu'il est franchement impossible d'obtenir une lecture précise pour des raisons que nous n'aborderons pas ici.

Dans cet article, nous’ Nous allons parler de ce que nous voyons sur le marché, de la maturité de la technologie hôtelière et de ce que cela signifie pour votre entreprise hôtelière.

Depuis une dizaine d'années, la technologie hôtelière est passé de mode pour les investisseurs. Les investisseurs en capital-risque sérieux ont grincé des dents lorsqu'ils ont entendu parler de la nouvelle start-up qui avait collecté un million de dollars pour "révolutionner l'expérience client".

Cela a eu un effet étonnamment positif sur l'industrie de la technologie hôtelière, forçant les entreprises à se concentrer sur la fourniture de retours sur investissement clairs et de propositions de valeur forte aux clients hôteliers potentiels.

Les entreprises qui ont résisté à la sécheresse des investissements sont désormais mieux placées que jamais pour aider les hôteliers à rivaliser à l'ère numérique et les investisseurs sont en prenant note.  Lorsque l'océan de financement s'est tari, seuls les navires les mieux placés ont survécu - et c'est bon pour l'ensemble de l'écosystème.

Nous avons été témoins de 5 tendances clés au second semestre 2018 qui préfigurent 2019 comme une année décisive pour l'industrie :  

1) Les capital-risqueurs deviennent optimistes sur la technologie hôtelière

2) Les entreprises qui ont atteint l'échelle avec des produits de niche évoluent vers des plates-formes

3) Le capital-investissement achète des entreprises à fort flux de trésorerie

4) Les meilleures entreprises attirent les talents des grandes technologies

5) App les marchés inaugurent une nouvelle ère de connectivité

Les investisseurs en capital-risque deviennent optimistes pour la technologie hôtelière

Investisseurs à risque aiment également le mélange sain de clients d'entreprise et de PME à longue traîne que le monde hôtelier offre.

Les taux de désabonnement des entreprises de technologie hôtelière sont extrêmement faibles par rapport à l'industrie SaaS au sens large et il y a des espaces assez beaucoup à tous les niveaux.  Nos sources nous disent que seuls 10 % des hôtels disposent de systèmes de gestion de propriétés cloud et que seulement 7 % utilisent un logiciel de gestion des revenus pour établir le prix de leurs chambres.  De nouvelles catégories font leur apparition, comme les outils de réservation directe, les logiciels de gestion de métarecherche et les plateformes de vente incitative qui en sont encore à leurs balbutiements.

Les capital-risqueurs tournent également autour des entreprises de technologie hôtelière à mesure que le secteur mûrit.  Le géant de la Silicon Valley TCV a récemment réalisé une belle sortie dans le cadre de l'acquisition de Cvent’ ">Social Tables et dirigent simultanément le financement de série D de 120 millions de dollars de Sojern.  TCV a également investi dans Airbnb, Expedia, HomeAway, TripAdvisor, SiteMinder, ExactTarget, Act-On et Ariba au sein de l'espace de voyage.

Thayer Ventures a co-investi avec TCV sur l'accord Social Tables.  Thayer détient des participations dans Nor1, ADARA, Mews Systems et Optii. Thayer Ventures a également co-investi dans Mews Systems aux côtés de Notion Ventures, basé en Europe, qui est également un investisseur dans Triptease. Jos White de Notion VC indique le catalyseur sous-jacent qui pousse les VC à surveiller attentivement l'espace :

“Nous pensons que l'industrie hôtelière est à un tournant en termes d'utilisation de la technologie pour mieux gérer ses opérations et transformer l'expérience client.”

L'investissement n'est pas bon en soi, mais l'investissement indique qu'il y a du capital déployé pour stimuler l'innovation et l'innovation, c'est exactement ce dont les hôtels ont besoin pour rivaliser avec les acteurs du hometel tels que Stay Alfred (tour de 47 millions de dollars), Selina (tour de 95 millions de dollars) et Sonder (tour de 85 millions de dollars, Thayer a participé), sans parler des AirBnB, VRBO. et Homeaways du monde.

Les entreprises qui ont atteint l'échelle avec des produits évoluent en plates-formes

Les grandes entreprises de technologie hôtelière commencent généralement en tant que micro-SaaS de niche oduits qui semblent d'abord être des fonctionnalités plutôt que des produits à part entière, puis ceux qui réussissent gagnent du terrain et passent généralement à une approche de plate-forme.

En 2019, nous voyons une multitude de ces niches les approches de plate-forme de fournisseur commencent à jouer.

Revinate a commencé comme un logiciel de gestion de réputation et est maintenant devenu un leader fournisseur CRM dans l'espace.  Triptease, le créateur de la catégorie des outils de réservation directe a a lancé sa propre plate-forme de gestion de métarecherche et sa propre fonctionnalité de chat en direct sur le site Web.

Système de gestion des revenus fournisseur Duetto a lancé des produits dans Meetings & Intelligence événementielle et intelligence économique.  La plate-forme d'achat de taux OTA Insight a également lancé sa propre plateforme de business intelligence en 2018.

"L'économie SaaS a rendu les meilleures solutions accessibles à tous les types d'hôtels"

Ces entreprises brouillent les frontières entre les produits et les plates-formes - ce que les opérateurs historiques font depuis des années.  Où des entreprises comme Amadeus, Sabre et TravelClick a déjà développé ses portefeuilles de produits par le biais d'acquisitions : la nouvelle génération de plates-formes crée de nouvelles gammes de produits en interne et constitue une menace matérielle, car elles peuvent évoluer plus rapidement et s'adapter plus efficacement à la demande du marché.

Le private equity entre en jeu

Ce n'est pas qu'une aventure les capitalistes et les acteurs de la plateforme signalent ce changement.  Le capital-investissement a pris note de cette dynamique de marché en évolution et fait un tout autre type de pari.

La société de capital-investissement canadienne Jonas Software a récemment acheté la société de technologie publicitaire hôtelière Leonardo.  La société possède également MSI Solutions, Springer Miller Systems et Bookassist.

De même, Valsoft a récemment acheté CMS Hospitality a>, créateur de GuestCentrix PMS.  La société possède également les fournisseurs de PMS WelcomeSystems et Innquest, créateur de roomMaster PMS.

Un nouveau type de conglomérat est en train d'émerger

En 2018, le soutien d'Alibaba à Shiji a renforcé sa position dans le fournisseur de PMS d'achat d'espace RestezNTouch.  Shiji possède de nombreux autres produits de technologie hôtelière tels que ReviewPro, Kalibri Labs, Snapshot et Infrasys.  Ils ont même pris une participation majoritaire dans la division APAC de Horwath pour renforcer les offres de services pour ces produits disparates du portefeuille.

Les grands conglomérats de technologie hôtelière ne sont pas nouveaux. En fait, nous avons couvert certains des histoire ici.

Cela dit, les conglomérats du vieux monde comme Amadeus et Sabre ont été fondés il y a des décennies et une nouvelle ère de prétendants est en train d'émerger. Il sera intéressant de voir qui sortira vainqueur.  En 2018, Amadeus a doublé son activité de technologie hôtelière en acquérant TravelClick pour 1,5 milliard de dollars.

Les meilleurs talents affluent vers la technologie hôtelière

En parallèle à ces d'importantes injections de capitaux, la technologie hôtelière recrute également une nouvelle génération de dirigeants issus d'entreprises technologiques de pointe comme Facebook, Twitter et Xero. SiteMinder a récemment fait appel au COO de Xero a> Sankar Narayan deviendra son PDG et transformera l'entreprise d'un produit de gestion de canaux en une plate-forme technologique hôtelière. De même, Duetto a récemment fait appel au gourou du comptage de cartes et ancien chef de l'analyse Twitter Jeff Ma pour renforcer la confiance du cerveau en analyse de données de la société.

Les marchés d'applications inaugurent une nouvelle ère de connectivité

SiteMinder est également l'une de ces entreprises qui passent du produit (gestionnaire de canaux) à la plate-forme et a maintenant construit son propre place de marché d'applications avec Siteminder Exchange.  L'échange semble similaire à la stratégie de Snapshot en ce sens que les deux ont des produits propriétaires mais veulent également agir comme une plate-forme plutôt que comme un simple gestionnaire de canaux (SiteMinder ) ou la plateforme de BI (Snapshot).  Les sociétés du système de gestion immobilière comme Apaleo, Protel et Mews Systems ont tous développé des marchés propriétaires sur lesquels les fournisseurs tiers peuvent s'appuyer.  Un troisième type de connecteur émerge avec des entreprises comme Hapi et Impala.

Il y a une énorme opportunité de marché ici et nous pensons qu'il y a de la place pour chacune de ces entreprises pour se tailler une niche.  La réalité est que la connectivité est un défi énorme et qu'il faudra plusieurs parties pour le résoudre - ce n'est en aucun cas un scénario gagnant.

2018 a été définie par des injections de capital, l'acquisition de talents, des intégrations et des fusions et acquisitions.

2019 s'annonce comme une année de collaboration, de maturité de la plate-forme et de mise à l'échelle rapide - qu'êtes-vous le plus excité pour?